大摩上調大中華半導體股投資評級 喊進台積電、日月光
摩根士丹利(大摩)上調對大中華區半導體類股的看法至「具吸引力」的水準,看好「技術緊縮加上對人工智慧(AI)半導體的長期需求」,將觸動邏輯晶片的下一波景氣上行循環,時間點可能由第4季開始。
大摩的詹家鴻(Charlie Chan)等分析師在6日的報告說:「我們正處於『U型』復甦循環的底部,在過去,半導體庫存天數逆轉,是半導體類股的強大訊號。」
大摩重申加碼AI半導體的長期趨勢,並且調升台積電等頂尖AI晶片廠商的獲利展望。大摩也調高對封測大廠日月光的投資評級至買進,中國大陸的長電科技則調至中立。
大摩建議,精挑細選地參與智慧手機半導體循環的觸底反彈,調高Will半導體的投資評級至買進,匯頂科技的評級移至中立。
不過,大摩維持給予聯發科、矽力-KY、世界先進等半導體公司的投資評級為賣出,因為第3季仍可能無法達到財務指引目標。
大摩另一份由Shawn Kim領銜的報告,提高南韓記憶晶片製造商的目標價。該報告說,納入AI需求後,DRAM在未來四年可著墨的市場規模,有望成長10被至190億美元,因此大幅調高SK海士力目標價21%至17萬韓元,三星電子目標價也提高到9.5萬韓元。
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