00857B過去降息期間漲幅高達近24%! 專家曝買進三理由:避險低風險且上漲空間大

台股。(聯合報系資料庫)
台股。(聯合報系資料庫)

在2023年的富人報告當中,那些資產超過100萬美元的人,會拿26%投資股票,而17%則投資於債券。

好好理財專欄主編Marra表示,一般人對債券市場比較不熟悉,但其實世界上最大的市場就是債券市場,市值高達133兆美元,比股市還要大!

那小資族怎麼參與債市?Marra說明透過購買債券ETF,也就是等於購買了一籃子債券了。

且2024年可以特別研究美國公債ETF,原因有三個:

1.避險需求

股市多頭許久,怕大跌的話加入債券可以避險。

景氣反轉下跌的時候,為了降低企業借錢的成本,美國聯準會會降息,降息的過程,美國公債殖利率也會下降,債券的價格就會上漲。

所以當股市表現不好,資金流動帶債市,如果有配置債券,就會起到避險作用。

2.風險較公司債小

風險相較公司債較低,美國公債是美國政府發行的,信用良好,風險比企業發行的債更低。

3.上漲空間大

投等債、投等金融債,以及美國長天期公債,相較的話,在前三次降息期間,平均漲勢最佳的就是「美國長天期公債」。

那台灣有沒有投資美國長天期公債的ETF呢?

Marra表示像是永豐20年美公債(00857B),追蹤的是ICE 20年期以上美國公債指數,持有的都是到期日大於等於20年的美國公債。

在2019年8月至2020年3年的降息期間,漲幅有23.87%。

00857B去年四季的配息率,平均有4.73%,是同類ETF中最佳;今年首次配息更是來到將近5.5%的水準。

是一檔非常適合有想要做避險或降息的投資人的債券ETF!

00857B永豐20年美公債 債券ETF

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