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00940不只10元這特點…如此熱門的「4大原因」! 一年兩次調整成分股

台股3月來大漲818點,上周五(8日)更閃現2萬點。 記者林俊良/攝影
台股3月來大漲818點,上周五(8日)更閃現2萬點。 記者林俊良/攝影

大家好,你的鐵蛋又來了

鐵蛋不斷收到私訊問我:鐵蛋鐵蛋,三月即將要上市的00939、00940可以買嗎?

來寫寫ETF元老發行投信,近期要募集的月配ETF聲量最大的,元大所發行的 00940 元大台灣價值高息。

這檔ETF還未上市,就引起一番討論,就連平常沒什麼在討論股票的同事,也會提到00940!

為什麼會造成這一波炫風呢?

鐵蛋做了些功課,頗析了以下幾個重要原因:

1.股神巴菲特的價值投資理論

這是什麼?巴菲特曾說「無論我們是在講襪子,還是股票,我都喜歡用低價買到高品質的商品」

也就是說價值投資,是在找有其實力但價格被市場低估的優質企業。

2.入手價格親民,發行價10元,小資族群可以月存一張為目標

3.真・高股息,標的指數平均殖利率達8.6%

4.搭上月月配風潮,穩定現金流,月初直接跟薪水同步加薪

當然,不是所有ETF通通都好,要看看他的選股邏輯及成分股,你認不認同?

我們來看看,這檔00940元大台灣價值高息的基本資料,以及所追蹤的指數如何編制?

指數採用臺灣價值高息指數編制,以本益比合理、自由現金流量穩定、負債率低、ROE高、EPS好、股價下行風險小、毛利率成長為基礎,來篩選適合的股票,每檔權重上限8%。

其中,這檔00940是市面上唯一一檔有納入「公司現金流量指標」的高股息ETF。

為何有穩定的現金流如此重要?

現金流高的企業,營運相對穩健,獲利能力強,現金殖利率也比較高。

若現金流不高,就表示公司在燒錢,沒有多的資金流入,有可能陷入金流危機!

00940 一年兩次調整成分股,在每年的5月及11月,5月依公司最新宣告的殖利率,剔除不配息或已配息,挑選高息股;11月依近四季EPS及近三年股利發放率,提前卡位明年度潛力高息股。

◎本文內容已獲 鐵蛋存錢日記 授權,原文出處於此;未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明:本文僅為個人觀點與紀錄,而非建議。投資人申購前需自行評估風險,詳閱公開說明書,自負盈虧。

00940元大臺灣價值高息 ETF 月配息

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