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00934掛牌一個月報酬已10%以上…兼顧每月領息和成長? 專家:關鍵在這兩個月份

台股示意圖。來源/聯合報系資料照片
台股示意圖。來源/聯合報系資料照片

月月配高股息 00934怎麼看?

想要月月配息,自組幾檔ETF是一種做法,但最簡單的就是直接選擇月月配的ETF。月月配的好處主要有兩個,第一是降低每一次的股利金額,就可以避免被課健保補充稅。再來則是提早拿到股利後可執行複利再投入,然後下個月又可以再多領更多的股利。不過要提醒的是ETF的選股邏輯其實還是最重要的,月月配只是加分,而不是第一選擇的思考重點。

台股第二檔月月配高股息ETF,代號00934的中信成長高股息,從名字就可以知道它的選股邏輯是訴求「股息」加上「成長」。這就有趣了,怎麼樣兼顧領息與成長呢?關鍵就在成分股是每年四月與九月進行調整,然後篩選的原則會有一些差異。

舉例來說:

在第四季的除息淡季時,00934的選股因子會有50%的權重放在成長,藉此篩選當年度財報優秀的公司,強化投資組合的股價爆發力、也增加成分股來年的高股息底氣。

而到了隔年第二季開始準備迎接除權息旺季之際,成長因子會從原本的50%下降到20%,取而代之的是50%的因子權重給了股息因子,來納入當年度股利亮眼的成分股。簡單來說就是「夏天賣挫冰,冬天賣火鍋」的概念!

00934掛牌到現在也滿一個月,是時候來做個滿月健檢,直接來看幾個數字,00934目前的前三大成份類股是半導體48.17%、電子零組件11.07%、還有9.98%的電腦及週邊設備業。這個組合從11/1到12/8短短一個月左右就繳出了超過10%的漲幅,對比同期的台股大盤還要更高,初步檢驗選股邏輯算是沒讓參與募集的股民們失望。也難怪才發行一個月出頭,基金規模就成長到80億大關,受益人數也超過四萬八千人,成交量更是天天破萬張,畢竟選股邏輯人人都會說,但績效才能治百病(笑)。

如果是喜歡月月配的高股息ETF,那這一檔新兵值得關注,剛掛牌優點是價格不會高不可攀,目前可定期定額的券商有中信、國泰、元富、玉山、康和、凱基、華南、群益、兆豐跟統一證券,懶人包供大家參考。

◎本文內容已獲 阿格力 授權,原文出處於此;未經同意禁止取用轉載。

00934中信成長高股息ETF 半導體 成分股 月配息 選股邏輯

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