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00935發行後漲了9%多…超越大盤! 專家:五年定期定額也打敗加權指數多出近2.5倍

台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

野村臺灣新科技50 ETF(00935)自11/1上市以來,股價從發行的15元一路上漲到11/28的16.44元,期間報酬率高達9.12%,勝過大盤和0050的7.8%,表現出長江後浪推前浪的態勢。

為何00935可以打敗大盤?ETF就是持有一籃子的股票,觀察00935前幾大成分股,其中的台積電、聯發科、聯電、日月光、聯詠…,在這一波上漲行情中表現優異,是帶動00935上漲的大功臣。

為何00935可以囊括到這些大漲的股票?00935的指數強調「創新科技」、「重視研發」的選股特點,目的是挑選出最有競爭力的科技股。00935前10大成分股中,有上游IC設計的聯發科、聯詠、瑞昱,中游晶圓製造的台積電,以及下游封裝測試的日月光,半導體產業布局完整。法人預估,今年半導體處理完庫存問題後,明年將迎來復甦,00935也將會優先受惠。

現在是台股傳統的第4季旺季,特別還有明年初總統大選行情的加持。統計2016年以來的台股表現,擁有電子旺季加持的第4季,和財測利多行情的第1季,表現最為出色,平均漲幅分別達1.86%及4.86%。而00935追蹤的「臺灣創新科技50指數」,平均漲幅高達2.82%及8.07%,超越大盤表現。

台灣是舉世聞名的科技島,除了經濟發展高度倚賴科技業之外,股市也深深受到科技股影響,從指數的產業分布來看,光是半導體+電子零組件產業,佔台股權重就高達45%,若再加上2023年AI趨勢所帶領的電腦及週邊設備產業,三者佔台股權重高達52.18%,可以說近年來台股能夠不斷創新高,科技股的貢獻絕對功不可沒。

根據歷史回測,00935追蹤的「臺灣創新科技50指數」,五年定期定額表現,年化報酬率為10.53%,是加權指數的2.48倍,可以看出「創新科技」在多頭時超漲的特性。(資料來源:臺灣指數公司。資料日期:2018/11/17 ~ 2023/11/17。)

投資人若是要參與台灣科技股的漲勢,希望得到最大的投資效率,但又不想承擔單一個股的風險,最好的方法還是持有科技股的ETF。剛上市股價僅16.4元的00935,小資族可以用小錢買到一籃子優質科技股,會是不錯的選擇。科技市值型ETF也很適合無腦存,小資族只要堅持定期定額,股災時用力加碼,先努力累積到足夠的張數,就能夠享受台灣科技股的長期報酬和爆發力。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權,原文出處於此;未經同意禁止取用轉載。

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