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00922與0050比較…與大盤更具相關性幾乎等同! 她:股價更適合小資族入手
立法院於2023年1月正式拍板通過「氣候變遷因應法」修正草案,明定我國應於2050年達成淨零排放,並新增碳費徵收機制。法案同時開放企業執行製程改善或投資減碳措施,並給予優惠費率,企業低碳轉型已成為未來趨勢。
國泰台灣領袖50(00922)就是納入低碳轉型分數考量的市值型ETF,雷龍被此檔ETF主題吸引,當時募集時也有進行申購,如今在庫存妥妥躺著,幫雷龍賺到價差,也準備好領股息了。頂著00878姐妹檔光環的00922,接下來的後續發展真的很讓人期待呢!我們今天就來認識一下吧!
基金簡介
成立時間:2023/3/16
市價:15.94元(7/7收盤價)
追蹤指數:MSCI台灣領袖50精選指數
選股邏輯:以MSCI台灣指數成分股為母體,依年度盈餘及低碳轉型分數篩出50檔領袖級企業。
配息方式:半年配(3、10月)
各類資產佔比
以半導體類股最多,金融保險類股次之。
前五大類股:
半導體類股—41.15%
金融保險類股—18.05%
電腦及週邊設備類股—8.06%
其他電子類股—6.25%
電子零組件類股—5.64%
(資料統計至7/7)
前十大投資標的(貼近大盤)
台積電—29.86%
鴻海—5.05%
台達電—4.4%
聯發科—4.13%
廣達—2.37%
富邦金—2.03%
聯電—1.96%
中信金—1.89%
兆豐金—1.86%
和泰—1.86%
小資 VS 大資
號稱小資版0050,00922與0050的差異簡述如下:
1.經理費:00922只要0.2%,0050為0.32%。
2.最大持股上限:00922為30%,第一大持股為台積電,佔比約3成;0050則無上限,持有台積電近5成。
3.與大盤相關性:00922相關係數為0.99,幾乎等同大盤;0050為0.97。
4.指數調整頻率:00922每年2次(5、11月);0050每年4次(3、6、9、12月)。
5.收益平準金:00922有收益平準金機制,0050則無。
6.價格:00922為15.94;0050為127.7。
(資料統計至7/7)
股價成長率
統計自00922掛牌上市(3/27)至7/7的股價成長率,加權指數為5.27%,0050為5.15%,00922為6.76%,可見00922成長超越大盤與0050,未來發展值得期待。
00922特色
大盤相關性高:不讓權重過於集中台積電個股,更貼近大盤。
內扣費用低:經理費低,降低費用成本,每分錢都用在投資上。
便宜好入手:股價便宜,適合小資族入手的市值型產品。
聚焦低碳轉型:追蹤MSCI台灣領袖50精選指數,重視企業低碳轉型能力,為具未來性的市值型ETF。
收益平準金:配息不會被稀釋,保障較早投資人的權益。
雷龍慢說
不知道大家有沒有發現,雷龍漸漸的在增加市值型ETF持股佔比?
前陣子00922股票募集時,雷龍被產品的低碳轉型策略吸引,研究後覺得理想,便入手增加庫存,至今損益十分滿意,也期待之後的配息表現。
現在00922股價相當親民,是友善小資族的大盤行ETF新選擇,良好的體質與成長動能,後續發展值得期待。
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