升息潮讓全民瘋債券ETF? 總市值探1.5兆元大關

據金管會截至5月底統計,債券ETF總市值達1兆4999億元,今年前五月市值就增加了2720億元,其中壽險業投資占比卻略降到85.7%,顯示這波升息潮,不只讓壽險業搶進,連一般投資人都瘋狂。
證期局副局長高晶萍說,壽險業投資債券ETF占比下滑,顯示這波升息潮讓非壽險業者的投資人大增,也推升了整體債券ETF市值。
據統計,五月底債券ETF總受益人數47萬3884人,其中自然人47萬0410人,法人3474人,顯示債券ETF有99%都是一般自然人。
但高晶萍也坦言,即便壽險業持有債券ETF占比跌破9成到85.7%,較去年底減少了9.65個百分點,但持債金額仍在1兆2853億元的高峰,較去年底增加了1146億元,顯示壽險業仍持續買進。
壽險業者說,壽險業狂買債券ETF有三大好處,一是台幣計價,不需要避險,二、ETF適用覆蓋法,處分獲利可以進損益表、未實現評價損益則放OCI(綜合損益),簡稱「賺得可以進入口袋、賠的只影響淨值」,三、免計入國外投資限額內。
該業者說,台美利差擴大、海外避險成本高漲,為了減少避險成本,壽險業今年開始轉進新台幣計價的債券ETF。
他說,台幣ETF投資標的是美債,美債的匯損則反映在ETF淨值上,但少了一大塊避險費用,還是很划得來。據統計,目前大型壽險公司債券ETF投資部位約占總投資資產已拉升到5~7%左右。
※免責聲明:本文僅為個人觀點與紀錄,而非建議。投資人申購前需自行評估風險,詳閱公開說明書,自負盈虧。
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