首檔追蹤彭博指數的全球股票ETF！凱基全球菁英55重磅登台

大型金融機構財務危機衝擊下，美歐股市第一季顯得很不平靜，面對震盪市況，凱基投信攜手在股票資本市場、投資組合分析、資料和指數方面有數十年專業知識的彭博指數，推出台灣第一檔追蹤彭博股票指數的全球股票ETF-凱基全球菁英55 (00926)。這檔不僅是彭博指數和凱基投信的第一檔股票型ETF，也是覆蓋全產業、精選好公司、產業強弱勢加減碼的一檔全天候ETF。

凱基投信表示，目前企業獲利下修趨勢已透露止穩跡象，美歐的經濟領先指標PMI也開始反轉向上，區間整理後市場可望漸入佳境。只是市場信心全面回穩之前，第2季仍有較高機率呈現區間震盪，建議兼顧全產業輪動機會，將是面對震盪市況的較佳解方。

彭博亞太地區指數產品負責人莊戟表示，凱基全球菁英55 (00926)所追蹤的彭博全球產業菁英55指數，以覆蓋各個產業中市值高、獲利佳的優質企業為成分股，結合動能加減碼調整個股權重設計，提升整體增益效果，同時透過15%的個股上限機制，確保ETF所追蹤指數不會因單一成分股比重過高，而累積過高特定風險。

莊戟分析，截至3月31日為止，彭博全球產業菁英55指數近2年及近5年年化報酬率表現皆優於彭博已開發市場(亞太除外) 中大型股指數（Bloomberg Developed ex APAC Large Mid Cap Universe），而波動度相當，且選自11個產業的高盈餘品質龍頭企業，在過去兩年的市場動盪中表現不俗；也反映這種全球全產業布局、分散風險的投資策略，有助投資人因應當前忽明忽暗的總體經濟環境。

凱基全球菁英55(00926)預定基金經理人施政廷說，凱基全球菁英55(00926)所追蹤的彭博全球產業菁英55指數，55檔成分股自2008年以來累積總報酬為373%，長期績效優於S&P 500指數的255%，遠勝於MSCI AC世界指數的103%。另從近五年的單年度總報酬率來看，不論與2019年~2021年的漲升行情相比，或與2018年及2022年的疲弱行情相較，彭博全球產業菁英55指數在該年度的總報酬率表現皆更勝美股與全球股市整體表現。

施政廷表示，凱基全球菁英55(00926)追蹤指數在編製設計不僅市場布局更全面，同時為避免陷入產業加速輪動的投資困境，編制重點以市值大、淨利率高、ROA高三大指標，從彭博11大產業分類中分別精選出5檔菁英成分股，組成兼具「堅強後衛」「中場大師」「攻擊前鋒」的全產業明星隊，並透過流動性檢驗、挑選持股、計算權重的調整機制，組成無懼晴雨、掌握產業輪動機會的全能球隊。

凱基全球菁英55(00926)所追蹤指數，精選11大產業組成55檔成分股，並透過每逢3、6、9、12月的定期審核機制，一年4次適時為成分股汰弱留強、調整權重，力求55檔成分股擁有最強戰力。這檔國內首檔覆蓋主要成熟國家、涵蓋所有產業的海外股票型ETF，預計將於5月12日開始募集。