台灣首檔追蹤彭博指數ETF 凱基全球菁英55重磅登台
大型金融機構財務危機衝擊下,美歐股市第1季顯得很不平靜,面對震盪市況,凱基投信攜手在股票資本市場、投資組合分析、資料和指數方面有數十年專業知識的彭博指數,推出台灣第一檔追蹤彭博股票指數的全球股票ETF-凱基全球菁英55(00926)。凱基投信總經理張慈恩表示,每年的強勢股都會輪動,有別於其他傳統型或是單一型產業的ETF,凱基全球菁英55目標是要在11個產業範圍中,抓取強勢股並加碼、找出弱勢股進行減碼,成為投資人資產配置中的精品咖啡,創造收益。
此檔不僅是彭博指數和凱基投信的第一檔股票型ETF,也是覆蓋全產業、精選好公司、產業強弱勢加減碼的一檔全天候ETF。
凱基投信表示,目前企業獲利下修趨勢已透露止穩跡象,美歐的經濟領先指標 PMI也開始反轉向上,區間整理後市場可望漸入佳境。只是市場信心全面回穩之前,第2季仍有較高機率呈現區間震盪,建議兼顧全產業輪動機會,將是面對震盪市況的較佳解方。
彭博亞太地區指數產品負責人莊戟表示,凱基全球菁英55所追蹤的彭博全球產業薺英55指數,以覆蓋各個產業中市值高、獲利佳的優質企業為成分股,結合動能加減碼調整個股權重設計,提升整體增益效果,同時透過15%的個股上限機制,確保ETF所追蹤指數不會因單一成分股比重過高。而累積過高特定風險。
莊戟分析,截至3月31日為止,彭博全球產業菁英55指數近2年及近5年年化報酬率表現皆優於彭博已開發市場(亞太除外) 中大型股指數(Bloomberg Developed ex APAC Large Mid Cap Universe). 而波動度相當,且選自11個產業的高盈餘品質龍頭企業,在過去2年的市場動盪中表現不俗;也反映這種全球全產業布局、分散風險的投資策略,有助投資人因應當前忽明忽暗的總體經濟環境。
凱基全球菁英 55預定基金經理人施政廷進一步指出,凱基全球菁英55所追蹤的彭博全球產業菁英55指數:55檔成分股自2008年以來累積總報酬為373%,長期績效優於S&P500指數的255%,遠勝於MSCI AC 世界指數的103%。另從近五年的單年度總報酬率來看,不論與 2019年~2021年的漲升行情相比,或與2018年及2022年的疲弱行情相較,彭博全球產業菁英55指數在該年度的總報酬率表現皆更勝美股與全球股市整體表現。
施政廷指出,凱基全球菁英55追蹤指數在編製設計不僅市場布局更全面,同時為避免陷入產業加速輪動的投資困境,編制重點以市值大、淨利率高、ROA 高三大指標,從彭博11大產業分類中分別精選出5檔菁英成分股,組成兼具「堅強後衛」「中場大師」「攻擊前鋒」的全產業明星隊,並透過流動性檢驗、挑選持股、計算權重的調整機制,組成無懼晴雨、掌握產業輪動機會的全能球隊。
凱基全球菁英55所追蹤指數,精選11大產業組成55檔成分股,並透過每逢3、6、9、12月的定期審核機制,一年4次適時為成分股汰弱留強、調整權重,力求55檔成分股擁有最強戰力。這檔國內首檔覆蓋主要成熟國家,涵蓋所有產業的海外股票型ETF,預計將於5月12日開始募集。
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