市值型ETF種類越來越多! 專家:都是非常相似的產品
(類)市值型ETF發行數量愈來愈多,新舊產品究竟該如何選擇?該追逐新產品嗎?
0050與006208是第一代,也是最純粹的市值型產品。隨後國際間企業實行ESG蔚為風潮,於是出現三檔ESG為主題的產品(00692、00850、0888)。緊接著,追求更高報酬率的多因子產品問世(00905、00912)。近年基於環保考量,降低排碳量成了企業課題,於是00922與00923誕生。
究竟這些產品孰優孰劣?該換股投資嗎?
排除內扣費用不談,單純觀察成分股可以發現,這幾檔其實是非常相似的產品。以0050、00922、00905為例,前10大成分股可說是非常相似:
仔細觀察0050、00922、00905的前10大成分股,差異性真的不大。
以0050的全部成分股做為基準比對其他類市值型ETF,會發現相似度極高,差別只是在於權重不同而已。00692、00850、00888、00905的成分股雖然超過50檔,但真正影響股價表現的成分股,大抵也是和0050重複的那幾檔。
事實上,國際間最新的企業要求,不論是ESG或低碳排,大企業豈能不知,也很早就開始轉型升級了!因此,0050成分股很自然地也會符合ESG、多因子、低碳排...等要求。
換句話說,既然這些產品的成分股相似度高,長期含息報酬率應不至於落差太大,就沒有孰優孰劣的問題,也沒有必要為了追逐新產品而頻繁換股或增加持有的檔數。從中挑選一檔最認同的,專心增加股數即可。
即使日後再度發行新的類市值型ETF,可以想見,成分股大抵還是同樣那些,只不過權重各有不同而已。台股是個淺碟市場,大型的優質企業就是那幾十間,相同的食材很難變出新的菜色,實沒必要一直追逐新產品。
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