境外基金

三類基金投資人留意稅事

報稅季來臨，許多人以為只有大戶才要注意課稅，其實房貸族、退休族若沒做好規劃，投資基金的稅務風險同樣會提高。一般來說，境內基金年配息總金額超過27萬元，或境外基金配息與資本利得合計超過100萬元，都要...

基金 2022-05-17 01:03

根據境外基金觀測站公布最新數據，截至3月底，國人持有境外基金金額單月終於回升，來到3.77兆元，各類型基金均同步增加，尤其平衡型基金增加554億元最多，且單月淨申購也超過248億元，大幅超過其他類型...

基金 2022-04-27 23:33

永續概念投資近幾年蔚為風潮，相關投資也日趨成為市場焦點，主打環境、社會與治理（ESG）相關投資主軸的投資商品大行其道，其中也有不少名實不符或「純度」不足的ESG投資標的，金管會對此訂出相關規範避免業...

聯合報 2022-01-30 11:22

2022年將由高通膨、疫苗擴大施打、利率上升的「高大上」三大議題主導，整體市場氣氛雖呈現正向發展卻也勢必格外錯綜複雜，建議投資策略應常保靈活彈性，而對應美銀美林12月的全球經理人調查，有超過淨20%...

基金 2021-12-28 18:48

第三季即將步入尾聲，美國聯準會的縮表預告、恆大地產破產疑慮增添市場波瀾，但仍應積極把握第四季傳統旺季行情，債券與平衡配置不可少，股票部位亦可擇優趁低承接，秉持「穩健」二字，抓緊旺季獲利契機。市氣關鍵...

基金 2021-09-23 15:45

去年全球股市呈現多頭走勢，不少基金投資人也搭上獲利順風車，要注意的是，民眾如果是投資海外基金，不論是買賣基金收益或配息收入，達到一定門檻就要記得申報最低稅負，不少人因為向國稅局查調所得資料中沒有這部...

聯合報 2021-08-31 11:15

疫情打亂民眾理財規劃與想法，卻也加速接受並習慣數位化服務，財務規劃需更宏觀以及個人化設計，適時導入科技創新，例如結合AI人工智慧的機器人理財服務、一機在手即可時時檢視理財詳情的行動APP等，已是資產...

基金 2021-08-10 16:24

隨著政府政策作多、疫苗問世施打，富蘭克林持續看好全球經濟陸續解封後民眾外出活動的復甦前景，有望帶動今年基礎建設、公用事業等循環性類股獲利強勁表現，預期2022年超越疫情前水準，特別是該產業不只有政策...

基金 2021-07-01 16:36