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境外基金
股債多元配置策略 多空靈活應對
過去一週的全球市場可謂是驚濤駭浪，先是聯準會主席鮑爾可能加速升息的發言，增添市場對三月可能升息兩碼的擔憂，然而旋即又無預期發生矽谷銀行破產事件，儘管聯邦存款保險公司（FDIC）火速介入接管，但該事件...
《「我是有錢人」迷思694》想要投資賺錢，制度及投資人心態都得調整！
前幾天，筆者才看完的一本翻譯書—《中產悲歌（We Have Never Been Middle Class：How Social Mobility Misleads Us）》。其作者Hadas We...
聚富組合 風險收益兼顧
面對上半年市場諸多雜音，要紓緩投資焦慮，建議採取一兼、二顧、三效合一策略，包括擔心景氣衰退要「股債兼備」；考量高風險不一定有高報酬，因此須「顧風險、顧收益」；可同時納入債券資產、有股利題材的股票部位...
變動年代 領息投資攻守皆宜
「入袋為安」的領息觀念一向有固定的擁護者，特別是當市場前景不明，配息收益的吸金力更強。富蘭克林投顧分析，美國利率政策持續在壓抑通膨與避免經濟陷入衰退之間權衡調度，投資人將面臨升息循環將走得更慢、更久...
多重資產基金 人氣火
2022年，國際利空因素接二連三，全球股債市疲弱不堪，國人最愛的多重資產基金績效也是下跌居多。不過，相較於純股票或債券基金，多重資產基金整體表現較抗跌，因此整體規模逆勢成長，個別基金更是月月都享有淨...
境外基金總代理 金管會規定代理家數以5家為限
金管會修法明定境外基金總代理人在國內代理境外基金募集及銷售以5家境外基金管理機構為限，且總代理家數達4家以上，須提存新台幣0.9億元至1.1億元不等的營業保證金，最快今年底上路。為健全境外基金產業長...
投資新顯學 氣候變遷主題式趨勢商機正盛
四年一次的世界盃足球賽熱鬧開踢中，首見有主辦國於賽前宣誓要打造史上第一次碳中和賽事，以及為避開卡達酷暑而首度延後舉行等，不只成為賽外討論焦點，也讓各界再意識到碳排放、資源永續的重要性，反應在投資面則...
投資新顯學 氣候變遷主題式趨勢商機正盛
四年一次的世界盃足球賽熱鬧開踢中，首見有主辦國於賽前宣誓要打造史上第一次碳中和賽事，以及為避開卡達酷暑而首度延後舉行等，不只成為賽外討論焦點，也讓各界再意識到碳排放、資源永續的重要性，反應在投資面則...
兩大因子牽動2023全球經濟趨勢 股債平衡佈局為上策
投資人與通膨、升息的抗衡賽將延續至2023年。就富蘭克林收益投資團隊的預期，明年市場走勢仍將聚焦在「通膨」與「貨幣政策正常化進程」兩大議題，防範潛在成長降溫風險，股債平衡配置應續放在核心部位，落實保...
兩大因子牽動2023全球經濟趨勢 股債平衡佈局為上策
投資人與通膨、升息的抗衡賽將延續至2023年。就富蘭克林收益投資團隊的預期，明年市場走勢仍將聚焦在「通膨」與「貨幣政策正常化進程」兩大議題，防範潛在成長降溫風險，股債平衡配置應續放在核心部位，落實保...
南非幣基金糾紛 公會協調
南非幣計價基金受到南非金融機構導入ISO020022導致系統出包影響，衍生部分基金未能順利申購、贖回，甚至付息，引發受益人不滿。投信投顧公會火速了解，統計至昨（24）日，還有七家總代理有申贖或配息款...
離譜！南非幣基金收不到配息 竟是這原因
如果你的配息基金沒配息，你會不會覺得很離譜？國人鍾愛配息基金，近日卻驚傳南非計價基金傳出11月來迄今還沒配息狀況，恐釀國內基金史上最大規模延遲配息事件。投信投顧公會表示，此事起因於南非當地金融機構全...
愛德華．波克：面對波動 彈性靈活策略和精選標的並重
今年來市場劇烈震盪，仍有少數基金逆勢上漲，箇中操盤心法令外界好奇。其中基金管理實力深獲肯定的富蘭克林收益投資團隊投資長暨富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債...
國稅局：企業投資收益 依類別認列
營利事業獲得投資收益該如何認列？南區國稅局表示，可從資金來源以及所得類別區分。如果屬於投資境內基金，且屬於資本利得時，免課營利事業所得稅，但須計課最低稅負；基金配息部分則是計入營利事業所得稅額計算。...
ESG基金夯 投信搶募
ESG永續投資當道，投信紛紛推出相關商品，但想通過ESG基金審查原則並不簡單。據集保平台ESG專區統計，目前境內外ESG基金已達81檔，境內基金歷經六年已達34檔，今年明顯加速度，在老字號華南永昌投...
30而立策略挑基金 單筆定期定額兩相宜
境內外基金合計高達數千檔，不只數量眾多，類型也相當多元，如何選到合適的基金，不免令人頭大，若要避免選擇困難症發作，或誤觸地雷，參考傳統的「四四三三」投資法則之外，富蘭克林投顧建議，質化後的「30而立...
30而立策略挑基金 單筆定期定額兩相宜
境內外基金合計高達數千檔，不只數量眾多，類型也相當多元，如何選到合適的基金，不免令人頭大，若要避免選擇困難症發作，或誤觸地雷，參考傳統的「四四三三」投資法則之外，富蘭克林投顧建議，質化後的「30而立...
企業買境外基金獲利 要稅
南區國稅局表示，營利事業為獲取利潤，利用閒置資金向金融機構申購國外基金作為投資時，要特別注意，營利事業處分境外基金的所得，不適用《所得稅法》第4條證券交易所得停止課徵所得稅的規定，應與國內的營利事業...
助攻台資產管理規模 12家業者取得金管會政策優惠
為擴大台灣資產管理市場，金管會推出「鼓勵境外基金深耕計畫」及「鼓勵投信躍進計畫」，金管會今天公布2022年度適用名單，包含景順等10家資產管理集團及元大投信等2家投信業可享1年政策優惠。為擴大國內資...
境外基金深耕計畫 十家適用
為鼓勵境外基金機構增加對台投入，金管會昨（4）日公布，今年有十家業者申請適用深耕計畫、兩家申請適用躍進計畫，前者上榜包含聯博、安聯、施羅德、景順、摩根、野村、鋒裕匯理、路博邁、NNIP及富蘭克林等，...