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陸股瘋狂吸金 亞洲資金流猛然大改向、恐撤出這些國家

陸股、港股近來漲勢凌厲,勢將引發全球投資組合變動。路透
陸股、港股近來漲勢凌厲,勢將引發全球投資組合變動。路透

中國大陸股市強勁反彈,勢將引發全球投資組合變動,此時一些投資人正急著追漲陸港股。

市場觀察人士表示,在北京推出最新刺激措施之後,先前離開中國股市、轉往日本和東南亞股市的資金即將回流。這種轉移已經在進行中:南韓、印尼、馬來西亞和泰國的股市上周出現淨流出;法國巴黎銀行表示,9月的前三周,超過200億美元撤出日本股市。

資金剛展開輪動,可能代表中國除外的亞股輝煌走勢將告一段落;先前,基金經理人在中國之外尋求更好報酬,使得上述亞洲國家的股市受惠。今年來多數時間,台股因晶片股飆漲而獲得拉抬、印度股市則因經濟成長加快而上漲。東南亞市場受惠於美國降息。

新加坡Atlantis投資管理公司資深投資組合經理人Eric Yee表示:「我們正削減遍布亞洲的多頭部位,拿資金買進中國。」「每個人都在這麼做。它是一次由政策驅動、從谷底攀升的良好復甦。你不會想要錯失這樣的機會。」

由於中國政府宣布了一系列重振經濟成長的措施,MSCI中國指數較近期低點上漲超過30%以上。周一,中國和香港的成交額均創下紀錄高點。

陸股吸引人的估值也是利多。即便近期已大漲MSCI中國指數本益比僅10.8倍,低於五年平均的11.7倍。

根據EPFR截至8月底止的數據,全球共同基金總過有5%配置在中國股票,是十年來最低,這凸顯出基金還有拉高持股的空間。

法國巴黎銀行(BNP)策略師在2日的報告中表示:「我們認為一些外資正降低日本的權重,重新配置回中國。」

顯然,這樣的資金流轉向仍在初期階段,而法國巴黎銀行指出,目前還沒有出現從印度和中國除外新興市場產品大規模外資撤出。

SGMC Capital基金經理人邁爾普里說,雖然還在初期階段,但「有論據可說資金會從日本或印度流動至中國」,「到2024年底,中國將成為表現出色的市場。當前的動能難以忽略」。

印度 巴黎 日本

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