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擬融資40億美元 小米股價急跌近10%

小米集團正尋求通過配股和發售可轉換債券,最高集資40億美元。下午恢復股票交易後,一度急跌近10%。新浪股市
小米集團正尋求通過配股和發售可轉換債券,最高集資40億美元。下午恢復股票交易後,一度急跌近10%。新浪股市

小米集團2日公告,將增發10億股股票,價格區間為港幣23.7至24.5港元,正尋求通過配股和發售可轉換債券,最高集資40億美元。小米上午停牌,下午恢復交易後,一開盤急跌近10%。

彭博報導,公告顯示,小米集資所得款項擬用於增加營運資金以擴大業務、增加主要市占率及投資戰略生態系統等。分析稱,此舉將進一步擴充小米的「銀彈」,更充分地與華為等對手競爭。

截至發稿前,股價跌幅已縮小至6.1%。

小米遭發的價格區間為港幣23.7元至24.5元,較周一收盤價港幣26.15元折讓6.3%至9.4%。數據顯示,這是香港有記錄以來規模最大的充值配售(Top Up Placement)。

此外,小米還將發行8.55億美元七年期零票息可轉換債券,其轉股溢價比參考股價高出42.5%至52.5%,而參考股價為同期配股價格。

值得注意的是,本次增發的鎖定期為五年,屆時投資者才有權賣出。若算上增發及可轉債的籌資總額,小米此次融資額最高將達到40億美元。

目前,瑞士信貸、高盛、摩根大通和摩根士丹利負責此次交易。

摩根 香港 瑞士

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