大陸半導體國家隊 紫光集團公司債全面崩跌

紫光集團董事長趙偉國(前)今年9月在北京科博會紫光展位上,向北京市委書記蔡奇(右一)介紹紫光在存儲晶片、5G晶片等領域的最新發展成果。(取自紫光集團官網)
紫光集團董事長趙偉國(前)今年9月在北京科博會紫光展位上,向北京市委書記蔡奇(右一)介紹紫光在存儲晶片、5G晶片等領域的最新發展成果。(取自紫光集團官網)

被視為是大陸發展半導體產業國家隊的紫光集團所發行的債券12日全面崩跌。上海報業集團旗下新媒體《界面新聞》報導,「紫光系」債券12日全線崩盤,其中「19紫光01」、「18紫光04」均暴跌超過30%。面值人民幣100元的紫光債,最近一個交易日收盤時已有多檔跌至20元以下。

報導稱,紫光公司債連續暴跌與紫光集團10月29日宣布放棄贖回永續債「15紫光PPN006」有關。

原於今年10月30日到期應贖回或重新確定票面利率的「15紫光PPN006」,於2015年10月發行,規模人民幣10億元,期限為5+N年,當前票面利率6.5%。

界面新聞指出,「永續債」是指沒有明確到期日或期限非常長(一般超過30年)的債券,特點是無明確到期日,持有方可按期領取利息,但不能要求清償本金。不過市場通常默認永續債發行人到期時會行使贖回權。

紫光宣布放棄贖回「15紫光PPN006」引發市場警惕,11月2日(周一)開盤,「紫光系」債券就全面陷入暴跌,短短數個交易日間,多檔面值100元的紫光債二級市場價格已跌至20元以下,淪為「垃圾債」。

為此,紫光集團本月6日曾發表聲明,強調紫光集團及下屬主要企業均經營正常,紫光集團境內外無違約事件發生,公司境內現金充足、資金流動性穩健。

對於放棄贖回「15紫光PPN006」,紫光集團9日進一步解釋,目前公司在建項目資本支出壓力較大,且前期對外併購導致債務規模處於高位,債券集中到期壓力大,因此決定不行使「15紫光PPN006」贖回權。

10日有媒體報導,紫光集團申請對到期的人民幣10億元信托貸款進行展期,但安徽某商業銀行截至9日19時仍未批准,這可能觸發紫光集團今年12月到期的美元債爆發交叉違約。

據稱,北京市政府和紫光集團控股股東清華控股11日已派出專案小組評估紫光集團的財務情況。界面新聞稱,紫光集團負債率偏高是因在晶片領域投入較大,在長江存儲等子公司的研發方面投入了大量資金。

根據財報,截至今年6月底,紫光集團的有息債務總額高達人民幣1,566.91億元,占公司總負債的77.21%。

本月15日,紫光集團還有一筆人民幣13億元債券即將到期;12月10日,一筆4.5億美元離岸債也將到期。紫光集團會否出現實質性違約,已是當前市場關注焦點。

紫光集團公司成立於1993年4月,前身是清華大學科技開發總公司,目前是大陸最大的綜合性集成電路企業,旗下擁有長江存儲、紫光國微、紫光展銳等多家公司。

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