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陸股解碼/空手可分批布局

2019-04-18 03:20經濟日報 許智洋(保德信中國品牌基金經理人)

本周大陸國家統計局公布幾項重要數據,第1季GDP年增6.4%,優於市場預期,受此消息激勵,上證指數上漲0.29%,守穩3,200點大關,收在3,263.12點;深圳指數上漲0.72%,收在1,854.08點。

大陸第1季GDP為人民幣2.1兆元,年增6.4%,增速優於預期,成長表現與去年第4季表現相同。目前大陸第1季度表現尚在合理區間,市場積極因素漸增,為今年經濟打下穩健基礎。此外,須關注的是大陸社融規模,3月社融規模增加人民幣2.86兆元,增幅較前月成長三倍。分析認為,官方在企業內外部持續加強支持度,短期內目標改善大陸融資環境,中期在於利率市場化,長期將追求金融穩定架構。今年大陸市場核心在於「寬信用」穩定金融架構,故社融數據將會成為觀察大陸經濟重要指標。

過去A股市場核心改革之關鍵指標往往會在4月表態,這些關鍵指標可以決定全年表現,因此稱為「4月決斷」。如2016年市場焦點在「金融供給側結構性改革」,2018年焦點在「去槓桿」和貿易戰,當年4月社融餘額大幅下滑,全年經濟和股市同步衰退。

今年市場核心在「寬信用」和基本面拐點,「寬信用」之重要指標即為社融餘額,若今年4月社融增幅持續,市場基本面拐點將隨之到來。分析認為,在大陸政府持續調整結構,穩定金融市場下,有望在第3季見到盈利底成效。投資策略方面,建議已有大陸部位的投資人可持股續抱;空手投資人則可持續分批布局,以掌握股市長線上漲趨勢。

(作者是保德信中國品牌基金經理人)

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