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陸港經貿

陸股解碼/光通訊食品 可布局

2019-03-26 00:10經濟日報 許廷全

受到美國公債殖利率曲線出現部分倒掛擔憂,加上美股率先出現較大幅度回檔,25日市場資金類股出現較大波動,連帶拖累包括滬深指數等亞洲股市走勢。上證指數失守3,100點,收市跌近2%,結束兩連升。

在盤面上,除少數概念股,如軍工、科創板及部分工業股等因利多消息支撐而逆勢走強外,多數題材股轉為走弱,又以金融、稀土、白酒等類股跌幅相對較深。

市場游資年後逐步加溫,在投機亂象頻出與場外配資逐步復甦之際,官方進行降溫,券商賣出報告引發題材投機盤拋售;結構性產業增長機會在中美貿易衝突背景下將獲更大投入。

在政策面,經濟增長目標與地方兩會持平或小幅下調方向一致,增長目標設定為6%~6.5%間,赤字率自2.6%拉升至2.8%,雖未達3%,但與降稅減費達2兆搭配,整體規模仍有一定提升;從地方政府專項債規模提升可見對基建項目支持力度將進一步加大;另,供給側改革未再訂定量化指標,反映過去三年供給側改革去產能目標已達五年計畫。

回到基本面,現階段總體經濟走緩,雖然出口面臨挑戰,節後復工已逐漸平穩;在資金面,擴大釋放,財政政策逐步發力仍為支撐主力,兩會目標略超過市場預期,亦突顯政策面相對正向。

展望後市,第2季經濟下行壓力仍然較大,預計滬深市場仍將維持震盪,考慮政策面對於科創板對所屬行業的支撐效應,及接下來將陸續登場的第1季報業績,具成長利基,受惠政策扶持等類股,仍可留意。在操作策略上,近期可多留意光通訊、食品飲料、新能源材料等。(作者是安聯中國策略基金經理人)

經濟概念股

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