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MSCI提高A股權重 券商稱:外資短期難成陸股主導力量

2019-03-01 12:25聯合報 記者林則宏╱即時報導

美國指數編製公司明晟公司(MSCI)1日宣布提高A股權重,將於今年底前分三階段將A股權重由5%提升至20%。大陸廣發證券最新發布的研究報告指出,未來十年內,A股外資持股占比可望因此提升至10%以上,平均每年淨流入外資規模將不會低於人民幣4,000億元(約新台幣1.8兆元)。但由於目前占比仍低,短期內外資仍難成為A股主導力量。

報告指,大陸自2014年11月開通滬深港通以來,陸股通北上資金就持續流入,尤其2016年起流入速度明顯加快。2016年、2017年及2018年北上資金分別淨流入人民幣607億元、1,997億元和2,942億元。

2015年12月A股外資持股占比約為1.06%,2018年12月已經達到2.4%。廣發證券表示,外資目前已經與A股公募基金、保險公司的持股規模形成三足鼎立之勢。

截至2018年12月底,外資持倉A股約人民幣1.15兆元。同期,大陸主動型公募基金持股規模約9,000億元,保險公司持有的股票及基金規模約人民幣1.9兆元。

報告稱,富時羅素與MSCI兩大國際指數相繼納入及提升A股權重下,預計2019年新增外資將達到人民幣5,000億元至6,000億元。此外,大陸先前將QFII額度從人民幣1,500億美元擴大至3,000億美元,也有助於吸引外資流入A股。

廣發證券指出,參考台灣與韓國股市過去經驗。台灣股市在納入MSCI後,外資持股占比從1997年的9%提高至2006年的23%,平均每年提高1.4個百分點;韓國股市在納入MSCI後,外資持股占比從1992年的4%提高至2001年的15%,平均每年提高1.1個百分點。

若依據台韓過去經驗,預計A股未來十年內,外資持股占比可望從目前的2.4%提升至10%以上,平均每年外資淨流入規模將超過人民幣4,000億元,並在未來一至兩年就將超越保險和公募基金,成為A股最重要的機構投資者。

但由於目前外資對A股占比仍然偏低,若按台灣與韓國過去的經驗,大約要三至六年,外資在A股占比才能達到7%至10%,屆時大陸境內外股市聯動性才會明顯提升。因此今年A股市場內資依然會是主導力量,外資在大勢及風格方面影響均有限。

MSCI宣布提高A股權重,但大陸券商預估,短期內外資仍難成為A股主導力量。(新華...
MSCI宣布提高A股權重,但大陸券商預估,短期內外資仍難成為A股主導力量。(新華社)
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