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陸股解碼/新消費族群 吸睛

2019-02-13 00:15經濟日報 謝企剛

滬深兩市昨日雙雙收紅,上證綜指收在2,671.89點,上漲0.68%,深成指收在8,010.07點,上漲1.15%。盤面主要上漲類股為OLED、農業服務、細胞免疫治療、生物醫藥、蘋果等;而銀行、水泥、國產軟體、白酒等類股漲幅較小。

中美於2018年12月初協議暫緩徵收新關稅,至近期中美分階段進行貿易談判,股市氣氛逐漸改善,大量負面消息已經被市場消化。

因應經濟成長步入趨緩走勢,大陸官方積極以財政、貨幣政策注入強心針,部分效果已經逐步展現。年前陸股已見反彈,陸股年後在人行全面降準、政策強調普惠金融及中美貿易談判階段性進展的催化下,連兩個交易日明顯彈升。短期反彈是否持續取決於政策的力度及中美貿易談判的最終結果,後續則關注政策對於投資能否出現新的驅動力。

預期官方持續針對經濟放緩及支持民企發展,可望再行推出財政政策,總體經濟數據最快可望於2019年第2季好轉,屆時企業盈利增長將見底回升。

投資題材方面,大陸消費升級的趨勢可望持續,不會受中美貿易磨擦所影響。受惠於推出新加值服務及相對穩定的客戶基礎的物業管理公司,未來盈利增長的能見度相對較高。

新消費趨勢帶來投資契機,由於農村居民收入增速較城鎮居民快,加上農村物流存在問題,為三、四線城市實體店零售業者提供翻身機會。因此,能利用客戶消費數據整合旗下實體店的產品組合、減少物流支出及提升客戶購物體驗的零售業者,將會是此趨勢下的受惠者。(作者是宏利環球巨龍增長基金經理人)

零售業陸股

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