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陸股解碼/政策利多 後市向好

2019-02-01 02:08經濟日報 ■陳蓓娟

A股昨日走高後遇壓回檔,盤面以保險、銀行權值股表現較強,上證50指數上漲1.8%。終場上證指數上漲0.4%收2,584點,近期市場對成長類股看法保守,創業板指數續呈弱勢,下跌0.2%收1,227點。

A股此波反彈主要是受惠於利多政策刺激,以及國際股市回穩所致,行情能否延續,端看以上因素是否能緩解可預期的經濟下行對市場信心的壓抑。

應對第1季經濟指標預期偏保守,大陸貨幣政策寬鬆立場明確,希望引導資金利率下行以降低企業融資成本,而考量貨幣政策傳導到實體經濟需時較長,後續基礎建設投放、地產寬鬆、調降增值稅等政策可望積極推出,有機會持續改善市場情緒,對A股後市正面。

近日美中再展開貿易談判,其中產業政策是最具爭議性議題,美方認為中國過度偏袒自身企業,而相關政策對中國高科技、先進製造業至關重要,中方願意讓步的可能性不高,換言之需要美方立場軟化,才較有達成折衷協議可能。

不過,雖川普政府達成協議壓力日增,但輕易讓步又恐難安撫鷹派成員,在中美協商未有階段成果前,市場都應保持警惕。

從1月低點以來A股走勢觀察,政策底相對明確,市場對利多訊息正面反應的幅度明顯,如於此階段能測底成功,受惠於貨幣政策寬鬆、產業前景改善的個別行業可望吸引資金進駐,包括房地產政策寬鬆有利相關產業,基礎建設托底經濟,在資金投放增加下有表現機會。

(作者是富蘭克林華美中國A股基金經理人)

實體經濟房地產

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