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金融時報:陸擬撤換林鄭月娥 新特首考慮陳德霖和唐英年

50兆申購額 平安銀行可轉債規模創A股新高

2019-01-22 14:57聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

平安銀行昨日公告可轉債額度人民幣260億元,除向原股東、網上配售的約人民幣180億元外,剩餘人民幣80億元(約新台幣367.7)供線下投資者申購,未料,湧現超過人民幣10.75兆元(約新台幣49.4兆元)巨資申購,中簽率僅0.074%,為A股史上最大規模的一次可轉債申購。

第一財經報導,平安銀行公告可轉債發行結果,網下發行部分,在轉股價較每股價格溢價率接近14%、本益比低於0.85倍、首年利率0.2%的情況下,共收到有效申購4,363個,申購總額突破人民幣10.75兆元,中簽率僅約0.074%,有效申購倍數高達1,400倍以上。

平安銀行此次發行的可轉債,是2019年第一單發行的銀行可轉債。募集內容顯示,平安銀行按每股人民幣1.5142元,向原股東優先配售,其中中國平安、平安人壽將按持股比率,足額認購58%的發行規模,原股東優先配售後的餘額,將按90%:10%,進行網下和網上發行。

在此之前,這一紀錄的保持者是光大銀行。2017年3月,光大銀行發行人民幣300億元可轉債,網下申購金額高達人民幣3.44兆元,而最終配售金額約人民幣172億元,申購倍數高達200倍,配售比例約為0.5%。

平安銀行可轉債網下申購,為何如此火爆?金融界主管表示,銀行可轉債安全系數高,屬於稀缺的優質資產,目前銀行間市場流動性充裕,大量資金需要尋找出路。可轉債具有雙重選擇空間,目前A股上市銀行股價普遍處於低位,未來股價存在上漲預期。更重要的是,平安銀行可轉債股性高,股價彈性大,兩年多戰略轉型提供的業績支撐,也是可轉債火爆的主因。

火爆的申購熱情、較低的發債成本,為銀行發行可轉債提供了機會。公開數據顯示,目前A股上市銀行尚有人民幣2,200億元可轉債有待發行,不少銀行披露發行計劃後,超過一年半都未獲監管放行。但從2018年12月以來,包括平安銀行在內,已有4家銀行集中獲准發行,發行金額共計人民幣1,460億元。

平安銀行此次發行的可轉債,是2019年第一單發行的銀行可轉債。照片/中證網
平安銀行此次發行的可轉債,是2019年第一單發行的銀行可轉債。照片/中證網
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