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陸股解碼/食品股防禦力強

2018-11-07 23:04經濟日報 毛宗毅(保德信中國好時平衡基金經理人)

滬深兩市昨日上證指數小跌0.68%,收在2641.34點,深圳指數小幅回挫0.43%,收在1340.37點,顯示投資信心仍顯不足,市場情緒對於基本面預期過度悲觀。中國經濟增速已見明顯放緩,第4季下行壓力不小,雖然多項政策推出以維穩成長動能,但政策效果尚未體現,驅使官方放緩調控力道,從近期政治局經濟工作會議文件中,未提及去槓桿及房地產等關鍵字眼可見端倪,看來政策托底之必要性持續上升。

外資青睞度不斷升溫,滬深港通北向資金上周湧入人民幣346億元,創下單周最大淨流入,今年累計淨流入已突破6,000億元,顯見外資樂觀看待陸股後市。此外,MSCI 預計在明年調高中國股票在全球基準指數的權重,由原先的5%拉高到20%,預期將吸引逾800億美元的外資流入。在政策紅利不斷放送下,政策底浮現趨勢愈來愈鮮明,因而吸引外資積極搶進。

雖然第3季企業財報普遍不如預期,但在政策利多拉抬下,不少產業後市仍然看俏,除了受惠加大基建投資相關概念股外,亦看好銀行股及食品股的投資機會。今年來人行四度降準,為市場注入大量流動性,帶動銀行資金成本下降,有利銀行股業績表現,從第3季上市銀行季營收年增率較上季增加1.4%可見一斑。再者,銀行股目前股價淨值不到1倍,股息率高達4%,相當具有投資價值,後市表現值得期待。

另外,政策積極激發內需動能,食品股率先受惠,尤其是減稅降費方案施行,刺激消費,加上必需性消費不易受到景氣循環的影響,防禦能力較強,如調味品、保健品等相關類股,預期股價表現料將穩健。

(作者是保德信中國好時平衡基金經理人)

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