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陸股解碼/水泥石化類股 吸金

2018-09-13 00:06經濟日報 毛宗毅

陸股走勢持續低迷,滬深兩市昨日雖然跌幅不到1%,卻雙雙來到近兩年來的新低水位,反應市場對於經濟下行風險的擔憂,中美貿易戰升溫亦是持續擾亂市場投資氣氛的主因。

就籌碼面來看,9月以來,滬深兩市交易量維持在人民幣2,500億元上下波動,保持量縮震盪整理格局,後市觀察交易量能是否放大至人民幣3,000億元以上。不過,兩融餘額持續下滑,北向資金進出不大,短線人氣未見回籠,指數料將維持低檔震盪格局。

為維持經濟成長動能,官方推出一系列降稅減費措施,減輕企業稅負壓力,預計將再對金融機構向小微企業貸款的利息免徵增值稅,藉以鼓勵銀行業者增加小微企業放貸金額,有利於支持小微企業茁壯發展,後續效應可望陸續顯現。

中美貿易摩擦愈演愈烈,但8月大陸對美國貿易順差攀升至310億美元的新高,主要是出口商在貿易戰進一步升級前加速出口,及提前反應年底節慶拉貨效應所致。

不過,大陸8月出口總額僅增加不到10%,若加稅規模進一步擴大,對於出口產業的衝擊料將逐漸顯現,反觀內需產業不易受到外部環境影響,防禦能力較強,如公用事業、水泥、石化、民生消費、醫療服務等類股,可望獲得資金青睞。

隨著A股修正多時,估值水準已來到相對低點,從中長期角度來看,A股投資價值逐漸浮現,可望吸引資金逐步回籠,支撐A股反彈格局。

(作者是保德信中國好時平衡基金經理人)

A股貿易戰

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