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陸股解碼/水泥建財 逆勢走紅

2018-08-03 02:38經濟日報 陳蓓娟

亞股昨日受市場負面訊息衝擊重挫,A股三大指數走弱,盤面僅基建類股抗跌,水泥建材族群收紅。上證指數終場下跌2%,收在2,768點,創業板指數盤收在1,510點。

中共中央政治局年中會議圍繞在「穩」,以應對美中貿易關係變化、金融去槓桿等轉型矛盾,進而維持經濟平穩發展,提振社會信心。

大陸上半年經濟成長率維持6.8%,但下半年或面臨較大壓力,擴大內需與穩與進的目標不變,本次會議強調實施積極的貨幣政策,突顯維持流動性合理充裕的重要。

大陸央行今年以來持續向市場投放流動性,加上政治局會議刪除貨幣政策立場的「中性」一詞,下半年對沖緊信用的指引更加明確,可望適時支撐市場信心。

會議稱要「把握好力度和節奏,協調各項政策出台時機」,避免政策過猶不及以降低改革衝擊。對房地產市場的調控,也見會後深圳發布房地產限購售令,對房市流動性影響甚鉅,顯示官方遏制房價決心,因此保守看待低估值房地產類股的股價動能。

美國商務部宣布技術封鎖44家大陸企業,具體措施包括對實體及附屬機構增加額外許可證要求,並限制許可證以外的行為如出口、再出口及中國國內轉移。

此份名單針對軍工相關產業,不過大陸軍工行業已列北約禁運,與美國沒有業務往來且國產化程度高,市場關注的安控大廠與軍工業務關聯不大,整體實質影響有限,後續觀察美方對中政策變化。

(作者是富蘭克林華美中國A股基金經理人)

房地產A股貨幣政策

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