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A股慢牛生疑? 法人:趁修正中長布局

2017-12-01 14:42聯合晚報 記者楊雅婷/台北報導

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近期A股波動幅度較大,部分投資人對於「慢牛行情」是否延續開始疑惑,根據大陸券商分析,近期大陸資本市場波動仍屬合理範圍,是年底不少機構投資者實現獲利、加上先前不少個股急漲,此外,接近跨年時點,解禁高峰期也將帶來市場波動,投資人不妨趁修正時,伺機進場布局。

保德信中國品牌基金經理人許智洋分析,短期回檔,對中期而言是機遇而非風險,主因有三:一、目前A股反映了市場情緒,非市場趨勢,監管政策短期看來不確定性增加,但是從中期的角度看,這些措施同時也會控制風險,更有利於資本市場健全的發展。

許智洋指出,第二則是目前反映了「交易驅動而非基本面驅動」,部分資金選擇短期離場,主要因前期漲幅較大的個股面臨獲利了結的壓力,特別是大陸國內的私募基金通常以絕對報酬為投資目標,在短期市場波動加大的擔憂下,年底績效結算前,往往會選擇兌現收益或者降低持股部位

第三,則是行業龍頭今年估值部分偏高,但是中長期估值仍然具有吸引力,許智洋認為,強者恆強的情況仍然持續,各行業龍頭業績增速跑贏所屬行業的情況仍普遍;與國際市場比較,大陸龍頭股相對於對標的國際廠商,獲利增速預期也明顯較高,也就是說大部分大陸產業龍頭企業都能以更快的速度消化估值。

在操盤上,許智洋指出,目前A股輪動快速,因此將減碼部分資訊科技、必需性消費類股,布局評價較具吸引力的公共事業、原材料與房地產。

復華華人世紀基金經理人楊佳升表示,中共十九大會議後,中國官方更加強化反貪腐、穩經濟、促改革的政策方向,從政治高度來看待維護市場穩定的極端重要性,利好股市。在中國經濟改善、槓桿降低,與陸資流入下,預期將持續推升港股。台股因為企業獲利續攀新高,加上產業需求旺盛,使行情有表現空間。兩岸三地股市雖有漲多波動或震盪,但整理後仍樂觀看待大中華股市後市表現。

復華大中華中小策略基金經理人余文耀指出,長期看好港股在中國經濟改善、槓桿降低,與陸資流入下的多頭格局走勢,金融及新興科技產業將是布局重心。

A股陸資個股

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