台積電、聯發科 認購火

台積電。美聯社
台積電。美聯社

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ASIC需求增加,美系大行調升台積電聯發科目標。根據美系券商研究報告,ASIC進入2.0的階段,台積電2025年備妥27%CoWoS產能給ASIC專案,潛在市場會從今年的120億美元,到2027年擴至300億美元,ASIC相關概念股將受惠,投資人可以認購權證參與行情。

近期美系外資調升台積電(2330)、聯發科(2454)目標價,主要因為客製化晶片(ASIC)需求增加。根據該行描述,ASIC進入2.0階段,市場規模會從今年的120億美元上升至2027年的300億美元,ASIC相關概念股可望受惠。

根據外電報導,博通最新財報預估明年第1季AI產品銷售額將成長65%,並預測至2027年博通AI晶片(XPU)以及AI網路組件的總體市場機會,可能價值600億至900億美元,揭示未來對客製化AI晶片(ASIC)的強勁需求,有利台積電、聯發科、創意、世芯-KY、晶心科等概念股營運。

ASIC主要是為了特定應用而設計和製造的晶片,在特定任務上能提供更高的性能與低功耗。在此波AI軍備賽中,大型雲端服務業者(CSP)一方面投入AI資料中心、購買GPU與AI伺服器,另外一方面也擔心就此受輝達箝制,因此包括Google、微軟、Meta以及亞馬遜等,都已自行開發的ASIC,而這些ASIC晶片的代工訂單,依舊會流到台積電手中。

法人指出,輝達也深知ASIC的趨勢,因此在下一代的AI晶片GB300,也讓客戶可以進行一部分的客製化,而台積電則囊括了絕大多數先進製程的訂單,成為優先受惠者。

聯發科揮軍ASIC多年,近來多次提及AI ASIC會是未來成長重點,也是少數能與博通一較長短的AI晶片設計業者。

法人分析,在ASIC市場,不同的客戶需要不同的架構,聯發科有能力做 CPU、GPU與 NPU 等,不僅大型CSP業者,擁有資料中心的企業,為降低整體擁有成本,也積極導入ASIC,聯發科透過彈性的ASIC商業模式,以及IC整合能力,將具有競爭優勢。

近來ASIC概念股頗為熱門,其中多檔為千金股,權證發行商表示,投資人若看好台積電與聯發科後續表現,可以挑選價內外10%以內,有效天期三個月以上的權證介入,以小金搏大利。

AI 台積電 聯發科

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