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聯發科、立積 押逾90天

聯發科。聯合報系資料照
聯發科。聯合報系資料照

AI世代中,傳輸需求將扮演益發重要的角色,Wi-Fi 7滲透率在明年可突破一成中,市場看好聯發科(2454)、立積(4968)等供應鏈營運將受惠,權證券商建議,可利用認購權證,參與相關個股走勢。

聯發科第3季手機晶片方面,5G市場較為持平,不過4G在新興市場銷售佳,使得整體MOBILE產線營收呈現季增,帶動營收達1,318億元,季成長3.6%,年成長19.7%,毛利率因為產品組合持續優化,升至48.8%,稅後純益為優於預期的253.5億元,較上季小減1.4%、年成長37.2%,每股純益15.94元。

聯發科原先認為第4季進入手機淡季,不過天璣9400效能優異,將帶動行動運算產線成長下,預計單季營收為1,265至1345億元,由季減4%到季成長2%間,毛利率為47%正負1.5個百分點,市場預估全季純益202億元,EPS為12.6元。

立積方面,法人認為,因為Wi-Fi 7頻段將多出6 GHz,所用的FEM也相對Wi-Fi 6多出兩個,而產品單價也相對於Wi-Fi 6 FEM提升兩倍,故單台產值Wi-Fi 7相對於Wi-Fi 6多出2.5倍;而立積將成為美系客戶的Wi-Fi 7中低階款的FEM主要供應商,推估在明年第2季就可以大幅貢獻營收。

展望明年營運,Wi-Fi 7開始放量,產品打入全數晶片平台,在Wi-Fi 7 FEM價量齊揚下,對於營收將有大幅貢獻,市場預估全年營收為50.8億元,年成長37.5% ,預估稅後純益5.6億元,年成長316%,EPS為6.2元。看好相關個股投資機會,可挑選價內外10%以內、有效天期三個月以上的權證入手。

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