奇鋐、台光電 四檔拉風

台股受惠外資買盤回歸,昨(4)日連三漲重返23,000點,奇鋐(3017)、台光電(2383)等兩檔人工智慧(AI)供應鏈走勢相對強勁,並同步改寫波段高點,發行券商建議,偏多投資人可透過權證的槓桿效果,擴大短線獲利空間。
隨輝達(NVIDIA)H100/H200伺服器3DVC模組出貨量持續成長,且GB200水冷板及液冷零組件開始小量出貨,法人預估第4季營收可望季增高個位數百分比,持續改寫單季歷史新高水準。
法人分析,輝達先前調整產品roadmap,不影響奇鋐未來液冷零組件供貨狀況,仍維持預估2025年GB200出貨量共6.1萬櫃,其中NVL36、NVL 72分為4.5、1.6萬櫃。
此外,輝達預計2025年第3季推出的GB300 NVL72持續採用液冷散熱,而GB300A NVL36則沿用GB200A的2.5D VC氣冷散熱方案
奇鋐為Blackwell系列水冷板主要供應商,法人推估供貨量約40%至45%,同時還有CDU、CDM等零組件,旗下富世達則負責伺服器導軌及水冷快接頭模組,競爭優勢在於提供完整散熱解決方案。
銅箔基板大廠台光電今年拜基礎建設產品中的伺服器、交換器、低軌衛星等高階材料需求增溫,營收可望優於原先預期,法人評估獲利可望成長逾七成水準。
法人對於台光電2025年營運展望正面看待,主要身為GB200 NVL Switchboard主要供應商,亦對其他ASIC伺服器穩定出貨,看好AI伺服器及800G交換器將扮演營運動能推手,低軌衛星則隨客戶發射計畫呈現雙位數成長。
權證發行商建議,可買進價內外15%以內、距到期日120天以上的認購權證介入,但宜設好停利停損。
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