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緯創、勤誠 押中長天期

台股昨(25)日受惠外資買盤持續回補,連二漲,盤面題材股各自表態,其中,緯創(3231)、勤誠(8210)等兩檔人工智慧(AI)供應鏈表現相對強勢,後市仍有輪漲機會,發行券商建議,可透過權證的槓桿效果,擴大獲利空間。
法人分析,緯創自第4季開始出貨輝達(NVIDIA)GB200 compute board、GB200 NVL72伺服器機櫃,預估本季及下一季伺服器營收都可季增,加上轉投資緯穎挹注,及筆電、桌機、監視器出貨持平,單季整體營收可望季增約低個位數百分比。
展望2025年,除Hopper GPU UBB、GB200 compute board等AI伺服器相關業務持續成長外,緯創的通用型伺服器營收亦拜市占率擴張將出現微幅增長,法人預估含緯穎在內整體伺服器營收比重將從去年40%至50%,提升至逾50%水準。
法人預估筆電明年出貨將成長低個位數,主要考量美國對中國大陸潛在關稅政策,恐使換機需求出現變數,至於網通與交換器營收預估年增一倍以上,車用營收將聚焦於商務汽車等利基市場,扮演長期動能。
勤誠因美系客戶第4季將訂單從H200伺服器轉換成B200伺服器,帶動風扇、滑軌、連接器等零組件使用規格提高,預計11至12月產能滿載,緩解原先預期會出現明顯新舊產品轉換期干擾,加上陸續出貨新AI伺服器,樂觀看待後市營運。權證發行商建議,可買進價外20%、價內10%以內,且距到期日90天以上的相關認購權證,擴大獲利空間。
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