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智邦、健鼎 四檔閃金光

智邦科技總部。記者胡蓬生/攝影
智邦科技總部。記者胡蓬生/攝影

台股近期在月線上下震盪換手,適逢季報陸續揭曉,操作宜回歸基本面,智邦(2345)、健鼎(3044)等單季獲利創高股,有機會獲得買盤青睞,發行券商建議,偏多投資人可買進相關權證,透過槓桿效果擴大獲利空間。

法人指出,智邦第3季毛利率19.8%,稅後純益26.5億元,季增2.6%,年增11.1%,每股純益(EPS)4.7元,主要受惠北美客戶交換器需求穩健提升,加上800G產品開始小量生產,及人工智慧(AI)加速卡上游晶圓供給增加,帶動出貨維持強勁動能。

智邦10月營收108.8億元,月增8.3%,年增51.6%,連續三個月改寫歷史新高紀錄,法人表示,AI、機器學習等趨勢將持續帶動交換器需求成長,其中,400G產品穩健增加,800G放量則優化產品組合,預估第4季營收可望季增約一成。

展望2025年,法人預期智邦營收將持續成長10%以上,主要動能在於輝達(NVIDIA)Blackwell 將在下一季開始放量,800G交換器需求將進一步提升,提供給美國客戶的AI 加速卡亦將同步成長。

智邦透露計畫跨足rack solution,包括800G光模組、UBB、OAM、AI加速卡、液冷、電源等,法人解讀,未來將由L6範疇往L10、L11前進,有機會成為緯穎、美超微等廠商對手,正向看待與多個美系客戶合作業務擴大、800G放量帶動營運成長。

健鼎受惠伺服器產品需求佳,第3季毛利率23.5%,季增0.4個百分點,毛利較佳的伺服器及網通業務占比攀升至31.4%,EPS為4.4元,季增16.9%,符合市場預期。

法人長期看好健鼎業務多元,有利營運穩健,同時正向看待公司AI、通用伺服器相關產品對營運的挹注。

權證發行商建議,可買進價外25%內、距到期日120天以上的相關認購權證,擴大獲利空間,但宜善設停利停損。

AI 智邦

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