胡連、貿聯 瞄準中長期
特斯拉無人自駕(FSD)計程車可能在美西時間10日將舉行的Robotaxi Day發表,市場看好胡連(6279)、貿聯-KY(3665)電動車供應鏈將受惠。法人表示,如看好相關個股,可透過中長天期權證商品布局。
胡連近期營運表現攀升,8、9月均呈現月增、年增,其中,9月營收7.8億元,月增8.9%、年增18%,優於市場預期,第3季營收21.4億元,季增7.5%,年增14%。
本國投顧法人分析,受惠中國舊換新政策推動,中國車企正積極衝刺2024年汽車銷量,帶動胡連9月營收創歷史新高。展望第4季,預期胡連的中國客戶將延續拉貨力道,同時歐洲區比雅久線束及美國鏟雪車線束仍持續貢獻下,估第4季營收季增15.4%,維持胡連正向看法。
線束大廠貿聯-KY具有電動車、人工智慧(AI)雙題材,受惠整體出貨量較上月回升,9月營收繳出月增、年增的佳績。從各產品線出貨狀況來看,貿聯指出,在工業用線束部分,半導體設備客戶出貨量互有增減,其他客戶出貨量因工作天數恢復正常而有所回升。至於資訊用線束,高效能運算客戶出貨量持續增加,周邊設備出貨量明顯減少。此外,車用線束方面,電動車客戶出貨量持平,而電器用線束整體出貨量持穩。在車用線束產品部分,貿聯看好車用市況從下半年開始築底,旗下業務可能會在二年內完成轉型。
投顧法人表示,隨著資料中心基礎設施建置趨勢不減反增,貿聯-KY雲端運算當中的高效能產品訂單暢旺,明年將成為旗下重要的成長動能,採用ASIC及GPU等AI伺服器的客戶,將自今年下半起至明年上半接力帶旺集團營運。
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