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大立光、玉晶光 四檔靚

大陸618購物節檔期手機銷售,iPhone 14 Pro拿下銷售冠軍,將有利庫存去化並為新機推出挪出更大空間。法人表示,今年第2季與2024年全球手機出貨量有望年增,今年將發表的iPhone 15 Ultra 將導入潛望鏡頭,大立光(3008)、玉晶光(3406)等相關台廠有望受惠。

法人指出,iPhone 15 Ultra 導入潛望鏡頭,帶入高倍光學變焦攝影功能,為近年來iPhone攝影系統最大的規格升級,將給予零組件廠商新的營收成長動能,若用戶對新產品反應良好,預期明年所有P r o版 iPhone 皆有機會搭載潛望鏡頭,進一步增加滲透率。

而iPhone 15 Ultra導入的長焦潛望鏡頭單價高於市場預期,法人表示,由於鏡頭模組廠商良率問題,長焦鏡頭VCM將有望由大立光組裝出貨,此外,明年玻塑混合鏡頭與分群式潛望式鏡頭出貨量提高,高階鏡頭的滲透率提升將有利於大立光獲利能力改善。

大立光表示,看好下半年傳統旺季效應,預期7月拉貨動能比6月好,6月又比5月好,並強調將持續開發規格高的產品來拉升毛利率。大立光股價近期呈現震盪整理走勢,今年以來上漲4.6%,5月以來累計漲幅為6.2%。

玉晶光表示,全年營收高點將落於第3季,目前已具備量產潛望鏡式鏡頭出貨能力,有機會打破全由大立光供貨iPhone15 Ultra潛望鏡頭的局面。法人認為,玉晶光待2024年iPhone 16 Pro系列機種若皆搭載潛望鏡頭,玉晶光有機會分食相關商機。玉晶光股價第2季以來呈現震盪整理走勢,今年以來股價累計漲幅為17.8%。

權證發行商建議,看好大立光、玉晶光等蘋果概念股後市的投資人,可買進價外20%至價內10%、距離到期日超過90日的認購權證,參與行情。

iPhone 大立光 鏡頭模組

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