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台積、台達電 四檔俏

台股在美國聯準會啟動升息循環、但俄烏戰火卻還未完全落幕中,行情持續震盪,市場焦點轉向台積電(2330)、台達電(2308)等法人評等「買進」的個股上,權證券商建議,可利用價平附近的中長天期權證,參與個股成長行情。

市場對5G、HPC對晶圓代工先進製程需求強,同時疫情加速數位轉型,都帶動半導體產業持續成長,供應鏈為確保供應穩定,預期將維持較高的庫存水位,使晶圓代工2022年產能吃緊情況不變。

台積電上修長期毛利率和ROE目標為53%和25%以上。

雖然終端有庫存調整的現象,但台積電技術領先,受到景氣波動影響會較小,法人預估台積電今年每股稅後純益(EPS )有約30元的水準。

台達電2月營收265.13億元,月減2.4%、年增25.9%,優於法人原先預期,其中,電源及零組件營收占60%、自動化營收占14%、基礎建設營收占26%;第1季方面,雖受到春節假期因素影響,工作天數相對短少,但因零組件缺料導致部分訂單遞延出貨且終端需求佳,預估全季營收季減6.4%、年增8.1%。

獲利能力方面,原物料價格持續上漲,雖公司已將部分壓力轉嫁予客戶,但短期毛利率仍不易拉升,預估毛利率26.7%。

今年展望方面,長期成長動能仍來自於電動車、資料處理中心、5G應用、自動化、儲能等相關產品,且考量供應鏈缺貨狀況逐漸獲得舒緩,預估營收年成長12.7%。

獲利能力方面,持續與客戶反映成本上漲,但因進行庫存調整,且調價尚待一段時間,預估上半年毛利率仍將受到影響、但下半年將回升,預估全年毛利率28.13%,EPS有12元的表現。

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