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安聯投信:作夢行情啟動 選股為上

安聯投信台股團隊表示,隨著元宇宙、低軌道等題材相繼被拋出,今年底、明年初作夢行情啟動,不過,考量在各個次產業,以及上下游的差異化拉大的情況下,選股為上,不受大盤影響、主動選股仍是較佳的應對策略。

上周五(5日)台股受惠於美股科技股收高激勵下,開盤後由半導體族群帶頭,進而帶動包括IC 設計、面板等其他族群,指數走高並重返半年線,終場上漲218.04點,收在全場最高點17,296.9點,創一個多月來新高,成交值3,263.86億元。周線連五紅。

安聯投信台股團隊表示,近期台股走勢相對平穩,就產業狀況,有以下三大觀察:首先,風險因素逐步去化,重要企業法說大多釋出正向預期,降低市場疑慮與雜音;再者,部分訂單雖出現下修、但幅度有限,部分庫存水準第3季下滑;第三,科技族首選技術升級、2022年獲利具成長性的標的。

就基本面及盤面結構來看,安聯投信台股團隊表示,全球經濟緩增長、但仍在擴張階段而非衰退。另外,就原物料價格走勢,從相關訊息來看應為暫時性通膨,但對於後市通膨預期則仍待觀察。

安聯投信台股團隊說,目前來看,載板族群之前受到中國大陸限電影響有限。至於PCB 以及 CCL,須關注第4季之後限電是否持續。現階段半導體晶圓代工仍維持滿載,且部分 IC 仍處於缺貨狀況,像是電源管理 IC。

安聯投信台股團隊也指出,部分 IC 及供應鏈仍維持吃緊的狀況,甚至有機會延續到2022 年。回到投資主軸,投資應聚焦2022 年展望明確的成長股,選股不選市,關注產業包含載板、矽晶圓﹑晶圓代工、高速傳輸趨勢,以及汽車電子等。

在後續觀察指標上,安聯投信台股團隊表示,美國聯準會升息時程、終端電子產品需求,以及各國疫情變化等,仍需要持續關注。

台股 晶圓代工 美國聯準會

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