台光電、金像電 四檔靚

台光電(2383)、金像電(2368)等PCB族群,受惠美系與陸系手機品牌商拉貨、伺服器平台升級等利多,法人圈看好下半年獲利前景;權證券商建議,可利用價外10%以內,有效天期三個月以上的權證,參與行情。

台光電第2季營收季增19.4%、年成長51.7%,主要來自產品組合優化、漲價效益,也因此使毛利率達24.54%,稅後純益12.49億元,年增45.4%,上半年每股稅後純益(EPS)6.65元。

分析師指出,基於供應鏈提出有長短料問題的擔憂下,較保守預期營收季增個位數;但若不受缺料問題影響,有機會營收成長雙位數。目前供應鏈缺料問題影響拉貨,但從台光電出貨狀況觀察並不顯著,因此,伺服器、Switch及手持式應用,本季都會呈現季增,稼動率90%~95%,預期第3季毛利率將優於第2季。

台光電在產能規劃上,將於明年6月及第3季末分別於黃石及昆山擴產各30萬張,至明年底產能將達415萬張,其中,伺服器需求成長、加上Eagle Stream板層數提升、市占率再提升,將消耗更多產能,有利營運持續成長。

金像電第2季受惠Whitley平台放量出貨、Networking出貨略增優於預期、NB則平穩,帶動營收成長,毛利率也較季增加,主因包括稼動率、新品挹注的產品結構佳、部分產品反映原物料價格而調整等,稅後純益7.25億元,季增21.9%,EPS為1.33元。

由於Server平台升級,板層數提升,金像電透過去瓶頸及持續精進製程提高滿載營收產值,7月營收月增14.3%、年成長8%,創歷史新高,優於市場預期;目前整體訂單能見度已達第4季。

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