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欣興、南電 押長天期

載板廠商受惠第3季旺季來臨,欣興(3037)、南電(8046)等業績看俏,帶動市場對載板廠7月營收期待。權證發行商表示,投資人如看好載板廠業績利多,可透過權證商品布局。

載板市場今年供給增加有限,市場供不應求,加上5G、AI、HPC等終端應用對晶片運算能力要求提升,半導體廠商除積極發展製程微縮外,也同步推動異質整合等先進封裝技術,使晶片封裝尺寸增大,帶動ABF載板需求大幅提升。

因應市場需情強勁,全球第一大ABF載板供應商欣興積極擴增ABF載板產能以因應客戶需求,今年資本支出上調至362.2億元,其中90%用於IC載板產能擴充。雖然欣興資本支出大幅提升,但新產線多採與客戶合作的模式開發,客戶將給資金與設備款等補助,且與客戶簽訂長約,產能利用率將可獲保證。

投顧法人表示,隨著第3季傳統旺季到來,IC載板、HDI、FPC需求皆強勁。欣興的IC載板方面,市場供不應求,目前可量產產能皆已全數供應給客戶;HDI部分,下半年NB板、遊戲機板、手機板等需求暢旺,訂單能見度亦佳,目前HDI未有擴產計畫。

展望第3季,欣興預期各產品線稼動率除FPC以外,各產品線稼動率維持高檔。FPC占比持續下降,主要是近年FPC獲利性差,公司將規劃轉型, 將其產線轉為其他產品所用。

南電同樣受惠市場需求暢旺,6月營收約42.4億元,月成長3.6%,年成長30.9%,創單月新高,第2季營收也是同期最佳。載板廠第2季表現亮眼,市場對第3季抱持高度期待。

建議看好的投資人,利用價內外15%以內,可操作天期在四個月以上的中長天期權證,參與行情。

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