金居、茂達 四檔聚光

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台股近期頻創歷史收盤新高後,雖市場居高思危心態有轉濃跡象,但投資人焦點轉向基本面,其中,今年營運向上、股價領先創新高的金居(8358)、茂達(6138)等個股,成為吸睛焦點;權證券商建議,可利用中長天期等認購權證,參與行情不缺席。

金居過去幾年積極調整產品技術,2019年通過兩大美系Server晶片業者新一代平台認證,新平台傳輸規格提高至PCIe Gen4,PCB材料需升級至Very Low Loss等級,銅箔規格也將升值至Advanced RTF,將較過去金居一般型銅箔,規格升級。

金居通過認證,2020年已開始供應採用A公司平台的伺服器業者,今年上半年將開始供應I公司平台,預期在取得相對較佳的市占率下,下半年RTF銅箔占營收比重將達20%,產品結構優化將有助提升毛利率與獲利。

此外,金居積極送樣RG312,目標打入Egale Stream平台,其傳輸規格升級至PCIe 5,銅箔規格將再升級,有助金居產品結構持續優化。有鑑於此,金居已宣告資本支出計畫,目標2022~2023年陸續開出新產能,屆時年產能將由目前的21,600噸提高至31,600噸。

茂達方面,主要產品Fan driver受惠主要對手日商逐步淡出市場,市占率處於擴張態勢,並受惠於居家辦公趨勢的挹注,帶動NB、PC等應用的強勁需求,2020年營運創下歷史新高,營收53.9億元,年成長18.6%,營益率則擴張為12.3%,成長2.1個百分點,為歷史新高表現,淨利同步創高至4.57億元,年成長32.3%,每股純益(EPS)6.25元。

受惠於居家辦公趨勢帶動NB的備貨動能延續,茂達第1季營運可望淡季不淡,市場預估營收14.95億元,季增1%、年成長29.5%,毛利率可望因產品組合改善而維持高檔的31.4%,淨利1.41億元,EPS有1.9元的水準。

金居 營收

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