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南亞科、威剛 認購靚

DRAM報價受惠需求持續增溫,帶動現貨價及合約價同步上漲下,南亞科(2408)、威剛(3260)等供應鏈元月營收表現亮麗;權證券商表示,可利用長天期的權證,掌握投資契機。

分析師表示,去年12月中旬Consumer DRAM現貨價已開始反彈,預估今年第1季合約價將同步跟上,看好今年全年報價將反彈約25~30%,記憶體市場將重啟上升循環,預估將維持至少一年;由於大廠逐漸退出,加上晶圓代工產能吃緊,使利基型DRAM供需較為吃緊,南亞科日前也對利基型DRAM產品上半年展望樂觀,部分訂單能見度已可看至下半年。

受惠DRAM現貨價及合約價同步上漲,南亞科、威剛1月營收表現優於預期;法人機構認為,今年DRAM價格可望自第1季起逐季上漲,供需狀況優於NAND Flash。其中,威剛產品應用於PC比重高,DRAM占比約45%,去年第4季存貨金額達70億元,且持續下單增加庫存下,本季獲利可望有顯著跳升;南亞科DDR3比重高,占比達六成,1月DDR3合約價漲幅達5%以上,且現貨報價亦持續上漲,有利南亞科營運轉佳。

在DRAM產業供給方面,法人預期今年DRAM需求年成長15~20%,供給成長將低於需求成長;供給面上,三大廠2020年資本支出保守,美廠美光受桃園廠跳電以及地震影響產出,以及三星擬將華城一條DRAM產線轉為生產CMOS影像感測器,估計今年上半年供給成長有限,供應商庫存水位持續降低中。

在2021年DRAM產業需求方面,主要成長動能包含伺服器庫存回歸正常,且新平台推出將推升DRAM搭載量;手機出貨量將恢復年成長,且5G手機滲透率提升將有助DRAM搭載量提升,需求端可望逐季穩健向上。

權證發行券商建議,投資人可布局價內外15%以內,有效天期在四個月以上的長天期商品,介入行情。

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