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景碩、南電 挑長天期

台股在歷史新高的「萬四」大關上震盪游走,市場焦點轉向基本面,其中,價格傳出漲聲的BT載板供應鏈,包括景碩(3189)、南電(8046)將受惠下,權證券商建議,可利用中長天期、券商造市積極的權證,參與行情。

分析師指出,ABF載板產能吃緊且滿載生產情況至明年第1季不易改變,且預期ABF供需缺口在2021年將再度擴大,漲價幅度將高於預期,BT方面,由於同業新廠恢復期慢,該廠恢復量產要等2022年上半年,景碩將是蘋果BT轉單的最大受惠者,法人上修業績展望,同時,南電也因BT客戶擔心明年缺口,增加下單,加上ABF客戶產品轉換優於預期,市場也看好業績展望。

景碩因同業有廠發生火災使得客戶對BT及ABF加單及漲價,市場上修本季營收展望至季成長10%,同時,展望明年第1季,營運呈現淡季不淡,預估iPhone拉貨會延續到季底,BT持續滿載,ABF則維持全線滿載運作不變,預估營收因工作天數而較本季下滑0~5%,但遠優於過去10~15%的幅度。

就2021全年來看,BT訂單排到第3季,預估全年平均價格提升10%,且規劃2021年BT增加10%產能;至於ABF載板,預估供需缺口放大,預估2021年毛利率可再提升5%,另新廠產能預計2021年中開出,產能提升下,全年獲利將有明顯的成長空間。

南電11月營收36.5億元,月成長1.4%、年成長30.6%,創近13年同期新高。分析師表示,ABF載板需求強勁,遞補華為訂單缺口的產品轉換時間速度優於預期,新產品良率及價格也較原先預期佳,PCB產品線因新款遊戲機、汽車需求回溫,且ADAS需求持續成長,預估營收將可和前一季表現持平,預估明年ABF缺口將擴大,南電將受惠漲價效應。

營收 景碩 漲價

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