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智邦M31認購有看頭

圖/經濟日報提供
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台股高檔呈現震盪格局,市場買盤於族群之間輪動,其中,智邦(2345)、M31(6643)等利基型電子股挾營運樂觀展望,吸引資金敲進,支撐行情於高檔不墜。

智邦布局開放網路作業系統與硬體設備,應用領域涵蓋雲端資料中心、企業網路、電信網路市場。其中用於雲端資料中心的SONiC網路作業系統及硬體產品明年量產出貨,法人看好智邦單季獲利可望與第3季持平或小幅增長。

智邦累計前三季合併營收387.49億元,年減6%,合併營業毛利82.86億元,年增1%;合併營業利益45.35億元,年減1%,累計前三季合併稅前淨利45.38億元,年減6%;合併稅後淨利36.88億元,年減5%,累計前三季每股稅後淨利6.62元。

法人指出,在疫情延燒下,遠端的居家辦公、遠距教學風潮將持續到明年至少上半年為止,使資料中心、伺服器等設備積極升級,目前100G產品仍將為智邦今年下半年到明年的市場主流,此外,其400G產品也開始逐漸放量,有利於毛利率站穩20%以上。

M31是利基型IP開發商,營收成長率仍維持在一至二成間,優於產業平均水準,主要受惠台積電在供應鏈策略上力挺台廠。

法人指出,M31今年前三季營收來源為License Fee、Royalty Fee,占比分別為87.6%、12.4%,主要客戶台積電占五至六成,其次是中國大陸華力集團的二至三成,高通約占一成。

法人評估,台積電License Fee占比約五成是M31的基本盤,大陸晶圓廠進入28奈米製程為成長動力,明年營收雙位數成長。

權證發行商建議,看好智邦、M31後市的投資人,可買進價內外10%以內、距離到期日90天以上的權證,參與行情。

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