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華碩、微星 認購閃亮

第3季是科技業傳統旺季,華碩(2357)的PC業務受惠疫情帶動需求,手機業務虧損有望持續縮小;近期受到法人青睞,微星(2377)有望因下半年是電競產業需求旺季,將推升單季營收、獲利續創新高,都續受法人青睞。

投顧法人表示,華碩PC業務受惠遠距辦公及教學的情形優於預期,需求將延續至年底,雖然下半年產品中教育型機種的比率提升,但仍對獲利為正向幫助,目前評價並未偏高,且2021年可能配息現金股利15元以上,下檔將具有保護,建議維持買進。

法人進一步分析,因應居家辦公和遠距離教學需求,預估華碩下半年PC業務有20%以上的年成長率,全年也有10%以上營收成長,零組件和IoT全年也預估有10%以上成長,手機業務的部分,毛利率改善、生產瓶頸也去除,在電競手機市場持續做大下,身為電競手機市場領先者下,樂觀看待虧損收斂,加上產品組合優化改善毛利率,預估華碩全年營收有望年成長超過8%。

微星公告第2季營收353億元,季增24%,年增35%,毛利率14.39%,每股純益達2.49元。第2季受到新冠疫情封城效應,帶動宅經濟、電競商機,加上上半年Intel、Nvidia、AMD有推出改版新品刺激中低階電競需求,營收、毛利率、營利率都呈現季增且年增態勢。

法人三大理由看多微星,首先是第2季每股獲利2.49元,優於市場共識,主要來自營益率表現亮眼 ,第二是第3季新品上市前需求依然強勁,新品尚未開始貢獻的狀況下7月營收續創新高,預估第3季單季營收續創歷史新高,毛利率也可望持續提升;第三,Nvidia 7奈米新品預計於9月問世,預期效能及性價比大幅提升,市場潛在換機需求龐大。

看好這兩檔電競股的投資人,建議利用價外15%以內,有效天期四個月以上的長天期商品介入。

電競手機 營收 毛利率

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