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振興三倍券怎麼用?快來玩腦筋急轉彎

穩健 2檔金融風暴也挺得住的ETF

XLV與SPY走勢
圖片來源/ etfreplay 製表/謝晨彥
XLV與SPY走勢 圖片來源/ etfreplay 製表/謝晨彥

ETF除了包含整個美股的指數商品,還有不少類股的ETF,先來介紹XLV這檔ETF,XLV包含了保健與製藥等相關行業股票,印象中,醫療產業好像沒有對投資市場帶來什麼大風大浪,不過,就以金融風暴當時來說,XLV是相對抗跌的,而且波動還比SPY(標普500指數ETF)更小!

財金博士謝晨彥。圖/謝晨彥提供
財金博士謝晨彥。圖/謝晨彥提供
XLV不只是在危急時刻表現沉穩,在該衝的時候還是會油門催到底,在金融風暴過後的漲勢前間,XLV在報酬率方面一樣是勝過SPY,而且波動表現的也比較好,沒想到醫療類表現會這麼出色,漲的時候漲得多,波動又相對平穩。

另外,XLU這公用企業ETF也相當厲害,在金融風暴時期就一個字……穩!除了明顯抗跌,波動也是低於SPY。XLU公用企業,是指郵政、電信、供電、供水、供氣、供熱和公共交通等為公眾提供產品、服務或由公眾使用的業務或行業,與城市的發展和人民群眾生活有密切聯繫。

XLV與XLU在金融風暴時期,除了比SPY抗跌,波動也更安穩。在2011~2012與2015~2017這兩段不同漲勢期間,XLV與XLU在兩段漲勢期間的表現,可以看到漲勢表現十分接近,XLV是30.7%與26%,XLU是20.3%與23.1%,相差不遠;然後波動也是,XLV是15.9%與14.7%,XLU是13.6%與14.5%,整個看下來,XLV與XLU相較穩定。

從XLV與XLU的價格走勢特性來看,對於相對中求穩定的投資人,或許可以把這兩檔ETF納入投資組合當中,多頭時雖然漲幅稍微落後,但長期來看,波動較小,空頭時相對整個股市抗跌,確實屬於穩健型的投資組合。

ETF 標普 美股

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