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期貨充電站/市場風險規避情緒減退 美債殖利率揚升

2019-10-16 14:44聯合晚報 富邦期貨

上周美債行情主要受到三大事件影響,第一,美中貿易戰談判、第二,英國脫歐進展;第三,歐洲央行會議記錄;在貿易談判上,雙方持續進行通話,並有意推進貿易談判進程,雙方於上周談判皆釋出樂觀訊息,並表示雙方有望達成部分之貿易協議,並暫緩10月即將課徵的關稅,帶動市場樂觀情緒上揚。

在英國脫歐的進程上,英國首相強生跟愛爾蘭總理瓦拉德卡10日找出協議方向,結束數月來的針鋒相對後,激勵市場對於英國脫歐信心回升,在樂觀情緒上揚下,拖累全球公債同步走跌;最後,歐洲央行上周公布9月利率決策會議的會議紀錄,內文顯示,歐洲國家對於央行購買公債之意見分歧,導致市場對於未來歐洲央行進一步寬鬆態度存在疑慮,帶動債券市場賣壓出籠。

整體而言,在美中貿易談判轉向樂觀、英國脫歐問題轉機出現,及歐洲央行後續寬鬆力道可能下滑影響下,美債價格持續走跌,殖利率揚升。

短線上,美中貿易談判進入關鍵談判期間,在雙方皆有望推進貿易協議前進時,將有望帶動市場樂觀情緒持續維持高檔,投資人宜留意美債回檔壓力;長線上,在10月至12月時,美國財政部標售公債額度將超越上一季度,恐將帶動美國貨幣市場流動性枯竭狀況再度發生,在流動性問題再度升溫下,聯準會將有望增加美債購買,及調整持有之美債期限,以緩解流動性風險。

同時,在貿易僵局持續下,美國製造業指數恐持續維持於50榮枯線之下,非製造業指數可能同步走弱,加上,若後續公布之非農就業人數無法成功站上15萬人之上,至年底時,非農就業年成長人數恐有跌破200萬人大關之風險。

整體而言,在美國聯準會有望於財政部公債大量發行時,進一步擴大資產購買,及美國就業數據有持續走弱之可能影響下,長線上,仍可多加留意美10年債之行情表現。

英國脫歐央行貿易戰

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