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ETF最前線/景氣衰退 原油跌 搶金搶糧不手軟

2019-10-07 14:41聯合晚報 ETF領航大師 林昌興(興哥)

林昌興(ETF領航大師)(林昌興/提供)
林昌興(ETF領航大師)(林昌興/提供)
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上周雖然陸股長假休市,但美股美元的波動已經開始上升,第四季一開始由那斯達克帶動的回檔只持續兩日,又見多頭反攻,因此,目前股市震盪應採取高拋低吸策略,並將部分資產轉往商品類分散風險。

1.農產品相對低檔

今年在中美貿易戰以來,美國的農產品7月以後,出現了雪崩式的下跌,比起高高掛的股市,目前黃豆玉米小麥等都落在區間的相對低檔;除了可以透過CBOT操作海外期貨外,在台灣也可以選擇透過ETF來捕捉真正的農產品波動(非農糧類基金),例如,華頓S&P黃豆(00693U)就是原汁原味投資黃豆商品期貨的純正ETF,這樣好處是不用每天晚上盯著黃豆期貨操作,只要逮到波段行情就可以簡單參與獲利,觀察上周外資大買此檔ETF有5,933張,可當作啟動的第一個訊號。

2.原油景氣衰退

連續跌了三周原油回到起漲點,本波又回到預期的區間低點50美元,就型態而言,輕原油目前屬於橫向整理格局,因此,到了底部就應該耐心等待時間換取空間。就籌碼面解讀,上周看到三大法人大砍元大S&P原油正2(00672L))高達77萬張,因此,短線不適合加槓桿買進輕原油期貨商品,不過,來到相對底部倒是可以開始留意元大S&P石油1倍ETF(00642U)無槓桿的資產配置部位,等三大法人不再賣超時,才可以分批開始進場囤貨等待反彈契機。

3.黃金捲土重來

黃金已經連續回檔四周來到季線關卡,就全球投資ETF的黃金買家來說,不但沒有撤退,反而加碼黃金,就是看好通膨與降息循環下的中長期黃金投資策略,經過研究統計,黃金多空的周期循環約為6~8年,因此,自2012金價1,920美元跌下後,剛好現在處於打完底後的起漲攻擊區,因此,若在股市暫時沒投資方向,逢回可考慮建立ETF,也可分散股市下跌的風險。

ETF期貨三大法人

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