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期貨充電站/美元若走弱 玉米、黃豆將添柴火

農產品期貨方面,香港特首林鄭月娥宣布撤回反送中條例,加上中美雙方宣布將於10月初於華府進行貿易談判,受到市場利多消息激勵,帶動上周黃豆期貨小幅走高;玉米部分,受到美國政府宣布停止煉油廠加入乙醇等規範,市場擔憂玉米需求將呈現下滑,加上,上周雖玉米出口增加,不過受到舊作出口下修影響,導致玉米期貨上周整體仍呈現大幅走跌;小麥部分,受到春麥收成進度較往年加快,加上美國小麥出口檢驗數量低於歷史平均值影響,導致上周小麥仍呈現小幅下跌;整體而言,上周黃豆受到貿易談判利多維持小幅上漲,玉米受到需求下滑擔憂加重呈現下跌,小麥在春麥收成進度較往年加快影響下,呈現下跌。

農產品期貨展望上,以近期農業部將公布的農產品月報來分析,玉米本周作物良率維持在55%,低於市場預估,且大幅低於過去五年平均良率水準,使得市場預期,本次市場預期,玉米產能率將出現下調;另外,黃豆市場受到黃豆良率較過去五年平均下滑,及貿易衝突緩解下,美國黃豆出口優於歷史均值,而本次黃豆供需狀況皆有望較上月進行調整;整體而言,在玉米產能率下調,及黃豆產量下調影響下,玉米及黃豆供需預估值將較上月出現好轉,加上目前市場預期美國聯準會今年度將再降息兩至三碼以減緩經濟下滑之風險,而觀察過去在美國以減緩經濟成長趨緩實行之降息政策時,美元指數在降息期間內表現皆呈現弱勢,在美元指數走弱下,將有助於美國農產品出口,在未來玉米及黃豆美國出口有望增加,及美國黃豆及玉米供給皆較去年度呈現好轉影響下,建議投資人可於近期多加留意黃豆及玉米的行情走勢。

未來一周關注焦點:(1)美元指數走勢;(2)美國農業部月報;(3)中美貿易談判發展。依目前市場觀察,美聯準會將於9月及12月各再降息一碼,留意在降息預期升溫下,是否導致美元指數轉為下跌;另外,在農產品良率大幅低於市場歷史平均值影響下,留意本次農業部之月報是否順利下調玉米及黃豆產量;最後,受到美國總統開除較為鷹派的談判委員波頓,加上美國歸還華為被扣押之設備,留意近期美國是否持續釋放貿易衝突緩和之利多;整體而言,未來一周利多消息仍有利農產品走勢,投資人可於農產品處於低檔時,多加留意農產品期貨之投資機會。

降息 期貨 美元 美元指數 貿易戰

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