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權證教戰/回歸短期交投 聚焦大盤測季線、鴻海測年線反彈

2017-11-19 13:05聯合晚報 群益證券衍生性商品部

台股上周險失50MA與10,600關卡,即便上周五隨美股上漲,但現階段月季線在150點區間,大盤是否具備方向性突破動能則仍受制外資動態牽引市場交投氛圍。

上周認購加碼的標的仍就是晶電與旺宏居前兩位,分別是4900萬與4700萬。從本月初起,市場開始關注外資加碼權證標的的事情,因此以投資人買入認購並賣出認售,作為市場投資人對標的看多的判定。自10/13-11/16,晶電的看多達3.27億,旺宏則有2.53億,上周五雖均上漲,惟晶電的股價大於月線但低於12MA,旺宏則仍待突破季線、月線的阻力,因而市場在發現外資買超相關標的的權證後,似乎無法進一步得到現股走勢的證明,則相關訊息作為權證交易者的參考就相對實益較低。

同時,在不考慮股權交易與特殊策略安排的考量,單純就權證交易的立場,對於不同履約價與剩餘天期權證的全方位買進,對於現股的短期價格動能要求顯然更高;若以到期損平的觀點,就不同履約價與期限結構作為猜測大部位買進者的現貨展望,似乎也不易察覺真正意圖,因而對於權證交易者,仍是回歸短期市場交投重心與標的價格動能為先。

統計至上周四為止的交易資料,整體市場認購加碼70萬張約4.1億,認售則趁勢賣回約5700萬。認購加碼逾4000萬的標的除晶電、旺宏外,抄底搶短的鴻海亦在其中,2000-3000萬加碼的標的包括大同、南亞科與義隆電;市場賣回認購的規模以環球晶的7800萬最多,可成也有3900萬,精材2100萬、宜鼎1800萬緊隨其後。

加權指數認售賣回近3100萬,環球晶加碼1200萬,也解釋了上周認售整體呈現回收的理由。但從認購加碼的結構來看,另有15檔標的認購加碼逾1000萬,3檔在950萬以上,分散多標的的加碼反應了市場上周的回檔。

展望本周,鴻海的測年線反彈,與大盤的測季線反彈能否得到外資的認同,將影響市場的交易結構。若仍由內資主導,低基期、基本面轉佳或具題材性,仍是短期交投的重心,上周在中橡、國巨、華新科、環球晶、宏碁、台泥、精材、京鼎、宜鼎、康控-KY、元太、義隆等均有類似的表現。

圖/聯合晚報提供
圖/聯合晚報提供
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