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權證教戰/漲高vs.追空短線拋補趨烈

2017-10-22 13:51聯合晚報 群益證券衍生性商品部

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站在價格動能的觀點,台積電與大盤在上周皆有刷新高位的走勢,但相對在高位的價格動能開始出現下降,因而不論市場後續提供任何的交投因素,以指數與台積電的雙向交易觀察或反向避險策略在本周皆有觀察的價值。相關權證如臺股指群益74購04(067515)、臺股指群益74售17(05384P)、台積電群益74購04(065906)、台積電群益73購01(061685)、台積電凱基74售10(05364P)等,指數部分利用TXO進行交易者,則需對市場波動的擴大信心相對較強。

近期從東北亞、中國到歐洲幾乎都讓大家無寧日,但是客觀上,市場價格的運動似乎與此並無關係,因而單純從價格的觀點,其實更容易得到找買點的想法。而市場熱點包括半導體、工業4.0、電動車、汽車零組件、被動元件、紡織等,交易題材並不缺乏。惟蘋果的走勢、鴻海在年線與半年線的技術反應,同樣牽制市場的輪動結構。

統計至上周四為止的交易資料,認購加碼1.1億,認售亦碼1.2億,市場合計增持近3.3億。但是部位拋補極為激烈,以認購為例,股價跌破半年的GIS-KY市場加碼高達9,000萬,其次年線再度失守的可成有3,400萬,電競螢幕領先的友達出現突破機會有2,000萬,甚他標的則在2000萬以下。

然而市場減碼的標的相對倒回的權利金大於加碼標的,晶豪科3,500萬、華邦電3,400萬、大立光32,000萬,而超過2000萬的標的,除了陸股ETF的00637L、00632L外,另外包括了鴻海、大同、聯發科、聯電等,中美晶與創意也有近1900萬。

認售部位中,加權指數3,800萬與0050的1,400萬,充分反應市場對於再創高位大盤再度出現偏空操作,而大立光、創意、GIS-KY也都有千萬以上的加碼,漲高與追空的交易同步出現,顯示認售方短線似有猜測市場調整的企圖。精測的停利單高達2,500萬,也同樣顯示短線拋補較先前激烈。

矽晶圓、電機機械類股上周維持強勢,但紡織股在上周亦表現搶眼,傳言雅馬遜進軍運動服飾找上儒鴻、聚陽代工外,加上傳統季節性需求,市場亦看好景氣循環,聚陽股價領先突破中長期均線,相關權證如儒鴻群益73購01(065903)、儒鴻元大6C購01(060627)與聚陽富邦73購01(064012)等。

台積電友達群益認售權證GIS-KY

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