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世界目標價 三外資下調

成熟晶圓代工前景走疲,世界先進(5347)第3季營運和稼動率展望不佳,野村、高盛、摩根士丹利(大摩)等外資券商皆維持世界先進「中立」投資評等,並各將目標價下調至70、70、75元。

世界先進在法說會估第3季營收為129~133億元,季減13~16%,第4季銷售將進一步下滑,供應鏈庫存修正可能持續三至四個季度。

野村表示,世界第3季營收展望遠低於市場預期的季減5%~10%,預期在功率離散元件需求減弱前,世界營運下行周期尚不會落底。

世界股價表現落後聯電,顯示12吋成熟晶圓代工需求相較8吋成熟晶圓代工來得穩健,符合野村先前預期,儘管如此,野村仍認為主要晶圓代工廠稼動率將自明年初開始下降。野村維持世界先進「中立」評等,目標價由136元下調至70元。

大摩指出,世界先進預期第3季稼動率將降至81%~83%,遠低於力積電90%~95%和聯電100%,顯示面板驅動IC及功率IC需求疲弱。在需求有限情況下,未來12個月稼動率將難有效提高。

晶圓代工廠 世界先進 聯電

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