美中需求旺 大摩升信驊目標價至2,555元

信驊董事長林鴻明。報系資料照
信驊董事長林鴻明。報系資料照

雲端產業景氣復甦,摩根士丹利表示,美國大型資料中心需求率先反彈後,當地企業需求受惠經濟解封增加,加上中國大陸的雲端需求保持強勁,IT支出增幅達雙位數,看好生產伺服器晶片的信驊(5274)下半年營運進一步成長,重申「加碼」評級,目標價自2,240元上修到2,555元。

利多激勵信驊3日早盤開高,盤中一度大漲6%,10點左右仍強漲半根停板,達2,295元。

摩根士丹利雲端產業報告指出,美國大型資料中心是此波最早反彈的需求之一,隨美國積極解封,對大量運算的需求增強,雲端供應商的拉貨力道絲毫不減,且近期企業端需求也出現明顯反彈,能見度可望續航到下半年無虞。

摩根士丹利表示,中國資料中心的需求也愈來愈高,根據當地統計全國的IT支出經費,成長幅度仍達雙位數,比美國需求還強。儘管供給面來看,低功率電源管理IC等重要組件依舊短缺,但觀察資料中心業者因應挑戰,對供應流程有更積極的調度,透露後續短缺狀況有機會好轉。

信驊先前承受漲價換取更多封裝產能,出貨出現改善,摩根士丹利認為,信驊迎接市場重返上升期,應也著手確保下半年的晶圓產能,支持營運穩定成長。且信驊善用轉嫁,毛利率減損程度有限,同時受惠伺服器以外的晶片需求增加,非BMC業務在今年成長幅度估達20%。

摩根士丹利補充,英特爾Eagle Stream平台及專用於資料中心的晶片平台,是長線推升信驊的另外兩大引擎,成長動能看好到2023年。

外資對信驊今年第2季營收季增幅預估達18%,第3季續增10%,下半年較上半年增30%以上,2021-2023年每股稅後純益(EPS)則上調為38.3元、58元、67.2元。樂觀情境目標價3,385元。

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