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失戀放火燒公寓害死9條命 緬甸華僑第四度遭判死

三外資上修目標價 世界股價早盤大漲7%

世界先進董事長方略。報系資料照
世界先進董事長方略。報系資料照

世界先進(5347)公布去年第4季毛利率優於預期,展望今年營運樂觀,摩根士丹利、高盛及華興資本啟動目標價上修,以高盛提高到127元最高,外資圈最樂觀仍是摩根大通喊出135元目標價。另國內凱基投顧也上調世界財測,目標價136元。世界今(3)早盤一度大漲7%。

主要外資最新評等,包括華興資本重申「持有」,目標價升至117元,摩根士丹利維持「中立」,目標價115元升至120元,高盛升評到「中立」,目標價提高到127元,摩根大通重申「優於大盤」,目標價135元。

華興資本、高盛證券都指出,世界公布第4季毛利率優於預期,反映電源管理晶片、面板驅動晶片等代工需求強勁。相關動能延續到今年,特別對於8吋晶圓有龐大需求,世界在去年底漲價後,第1季可能再調漲報價5%至10%,有利毛利持續擴張。

但華興資本也提到,世界為遵循對客戶忠誠原則,漲價策略拿捏分寸,可能壓抑短期毛利成長幅度,在此同時,不少代工廠因應需求旺盛,轉向拓展12吋布局,世界仍以8吋為主。長線來看,8吋晶圓報價將在一、二年內達到高原期,世界產品平均價格(ASP)會面臨挑戰,因此建議「持有」。

摩根士丹利則認為,相較於聯電(2303),世界雖然也受惠5G、自動化需求成長,但聯電採今年每股純益(EPS)推算的股淨比僅2.7倍,世界已高達5.7倍,更看好聯電動能。其對世界今年EPS推估為5.37元。

摩根 高盛 聯電

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